2022年5月，MMH發(fā)布全球20大物流系統(tǒng)集成商的最新排名。
受到疫情與通脹的影響，全球范圍內(nèi)的供應(yīng)鏈壓力和挑戰(zhàn)依然存在。在全球化日益深化的背景下，區(qū)域性的安全封鎖和供應(yīng)中斷對(duì)于各行業(yè)的影響深刻。
各物流倉(cāng)儲(chǔ)集成商均專注與一個(gè)或多個(gè)垂直細(xì)分領(lǐng)域，細(xì)分行業(yè)的需求變化很大程度上將對(duì)各大物流倉(cāng)儲(chǔ)集成商的業(yè)績(jī)產(chǎn)生直接的影響。
總體來(lái)看，2022年全球TOP20的物流倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備商總營(yíng)收達(dá)到319億美元，比2021年20強(qiáng)中的供應(yīng)商的259億美元增長(zhǎng)明顯，增幅為23%，主要拉動(dòng)力來(lái)自于電商領(lǐng)域的需求增長(zhǎng)。
20家企業(yè)中有17家實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增長(zhǎng)，占比85%，其中增幅超過(guò)30%的有5家，分別是德馬泰克（33.26%）、霍尼韋爾（45.69%）、MHS（30.43%）、WITRON（45.26%）、MECALUX（53.66%）。
2021年度國(guó)際倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)供應(yīng)商營(yíng)收排名TOP20數(shù)據(jù)來(lái)源：Modern Materials Handling
GGII數(shù)據(jù)顯示，GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模1260億元，同比增長(zhǎng)28.49%，增速提升明顯。
從市場(chǎng)需求方面看，2021年，受疫情的催化作用影響，下游行業(yè)客戶對(duì)智能倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)用認(rèn)知提升明顯，加上人力成本的日益攀升，降本增效壓力日益加大，下游行業(yè)客戶對(duì)導(dǎo)入智能倉(cāng)儲(chǔ)的意愿加強(qiáng)?？梢哉f(shuō)，疫情在很大程度上加快了中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)化的進(jìn)程，同時(shí)觸發(fā)了更多的潛在市場(chǎng)需求。GGII預(yù)計(jì)到2025年，智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)2200億元。
2015-2025年中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（單位：億元，%）數(shù)據(jù)來(lái)源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）
GGII通過(guò)對(duì)中國(guó)大部分物流倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)供應(yīng)商的梳理與調(diào)研，結(jié)合公開(kāi)數(shù)據(jù)與行業(yè)專家訪談，主要從物流倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模的維度進(jìn)行考量，評(píng)選出2022年中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)供應(yīng)商營(yíng)收TOP20排行，旨在通過(guò)另一個(gè)視角來(lái)呈現(xiàn)中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)圖譜。
2021年度中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)供應(yīng)商規(guī)模排名TOP20數(shù)據(jù)來(lái)源：公司財(cái)報(bào)，招股書(shū)，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII），2022年8月
注：1、此處的企業(yè)營(yíng)收主要統(tǒng)計(jì)與倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化相關(guān)的業(yè)務(wù)營(yíng)收，包含硬件設(shè)備、軟件、系統(tǒng)集成等相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收；
2、因?yàn)椴糠謴S商未透露營(yíng)收數(shù)據(jù)，未列入該榜單中。
從上榜企業(yè)的屬性看，20家上榜企業(yè)中有11家上市企業(yè)，3家準(zhǔn)上市企業(yè)，合計(jì)占比70%。上榜企業(yè)的營(yíng)收（指?jìng)}儲(chǔ)自動(dòng)化相關(guān)業(yè)務(wù)）規(guī)模普遍在2-20億元之間，營(yíng)收超過(guò)20億元的寥寥無(wú)幾，相比于國(guó)際廠商的規(guī)模體量，國(guó)內(nèi)廠商的仍有較大的成長(zhǎng)空間。
上榜企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)業(yè)務(wù)營(yíng)收分布情況數(shù)據(jù)來(lái)源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII），2022年8月
從上榜企業(yè)來(lái)看，對(duì)比2020-2021年的營(yíng)收水平，可以看出大部分廠商在2021年都獲得了較高的增長(zhǎng)，其中營(yíng)收規(guī)模超過(guò)20億元的企業(yè)2家，較上一年增加1家；10-20億元營(yíng)收區(qū)間的企業(yè)數(shù)量達(dá)到8家，較上一年增加4家；5-10億元營(yíng)收區(qū)間的企業(yè)數(shù)量達(dá)到6家，較上一年減少1家。
從產(chǎn)品布局方向看，在傳統(tǒng)硬件設(shè)備日益趨同的背景下，各廠商均在著力尋求新的增長(zhǎng)極，一方面投入更多資源去補(bǔ)足和提升自身的軟件能力，或自主研發(fā)，或外部合作，或?qū)ν獠①?gòu)；另一方面，布局創(chuàng)新產(chǎn)品業(yè)務(wù)領(lǐng)域，如無(wú)人叉車(chē)、AMR、穿梭車(chē)等，旨在滿足越來(lái)越多不同行業(yè)客戶對(duì)于“綜合物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)解決方案”的需求。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，硬件和軟件的協(xié)同統(tǒng)一將會(huì)是大勢(shì)所趨，單一的硬件或軟件都不足以支撐倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化企業(yè)贏得未來(lái)。不管是軟件（算法）定義硬件，還是硬件定義軟件，可以確定的是，倉(cāng)儲(chǔ)智能化大趨勢(shì)下，下游對(duì)于倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化廠商的要求將會(huì)越來(lái)越高，同時(shí)也可以看到，越來(lái)越多的產(chǎn)線自動(dòng)化（集成）廠商開(kāi)始進(jìn)入倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化領(lǐng)域領(lǐng)域，產(chǎn)線—倉(cāng)儲(chǔ)的智能化打通已在部分行業(yè)率先落地，從這個(gè)角度看，倉(cāng)儲(chǔ)物流領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)依然充滿變數(shù)和不確定性。
一方面，國(guó)內(nèi)物流倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化領(lǐng)域的發(fā)展相對(duì)滯后，最早主要是幾家國(guó)企為主要參與者（先發(fā)優(yōu)勢(shì)依然在），隨著市場(chǎng)化的不斷深入，下游行業(yè)的結(jié)構(gòu)性分化日益加劇，市場(chǎng)參與者快速增加，其中不乏跨界入局者；另一方面，中國(guó)市場(chǎng)的整合已經(jīng)初現(xiàn)端倪，如諾力股份于2016年收購(gòu)無(wú)錫中鼎，2019年收購(gòu)法國(guó)SAVOYE公司；音飛儲(chǔ)存2021年收購(gòu)羅伯泰克100%股權(quán)，2022年收購(gòu)伍強(qiáng)智能100%股權(quán)等；
此外，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始尋求登陸資本市場(chǎng)，如北自科技、昆船智能、科捷智能均處于上市過(guò)程中。GGII認(rèn)為，疊加當(dāng)前諸多復(fù)雜的外部因素，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已開(kāi)始進(jìn)入下半場(chǎng)，具備核心軟硬件技術(shù)，同時(shí)能夠結(jié)合行業(yè)場(chǎng)景和Know-how做定制化研發(fā)和適配的企業(yè)有望脫穎而出。
聲明：1、以上數(shù)據(jù)基于GGII調(diào)研及公開(kāi)數(shù)據(jù)所得，部分企業(yè)不愿意提供相關(guān)信息或不愿意參與排行，GGII未列入排行榜中；
2、該排行榜基于企業(yè)2021年度業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況；
3、我們盡可能全面覆蓋中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)供應(yīng)商，不排除遺漏的可能性，如有遺漏請(qǐng)相關(guān)企業(yè)盡快聯(lián)系我們，以便我們?cè)谙乱黄谥懈隆?/p>
