1、智能倉儲物流系統(tǒng)發(fā)展概況

　　（1）智能倉儲物流系統(tǒng)概述

　　智能倉儲物流系統(tǒng)是實現(xiàn)智能倉儲物流的載體。智能倉儲物流是指物流過程的智能化，其以信息交互為主線，使用條形碼、射頻識別、傳感器等先進的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，集成自動化、信息化、人工智能技術(shù)，通過信息集成、物流全過程優(yōu)化，實現(xiàn)物流過程的智能化。

　　智能倉儲物流系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈分為上、中、下游三個部分。上游為智能倉儲物 流設(shè)備和倉儲物流軟件提供商，分別提供倉儲物流硬件設(shè)備（堆垛機、輸送機、AGV、穿梭車、分揀機、叉車等）和相應(yīng)的倉儲物流信息軟件系統(tǒng)（WMS、WCS 系統(tǒng)等）；中游是智能倉儲物流系統(tǒng)集成商，根據(jù)行業(yè)的應(yīng)用特點使用多 種倉儲物流設(shè)備和倉儲物流軟件，設(shè)計建造倉儲物流系統(tǒng)；下游是應(yīng)用智能倉儲物流系統(tǒng)的各個行業(yè)，智能倉儲物流系統(tǒng)在煙草、醫(yī)藥、汽車、電商、快遞、冷鏈、工程機械等諸多行業(yè)均有應(yīng)用。

　　資料來源：海通證券《從機械化到電動化、智能化，物流倉儲設(shè)備走向全面產(chǎn)業(yè)升級》

　?。?）智能倉儲物流系統(tǒng)的發(fā)展歷程

　　隨著生產(chǎn)力的快速發(fā)展、科技水平的提高，自動化技術(shù)的推廣和應(yīng)用，為滿足企業(yè)高效、準(zhǔn)確、低成本的倉儲物流需求，智能倉儲物流系統(tǒng)應(yīng)運而生。

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　　從全球來看，倉儲物流系統(tǒng)的產(chǎn)生和發(fā)展是社會生產(chǎn)和科技發(fā)展的結(jié)果， 且隨著自動化立體倉庫的發(fā)展而進步。20 世紀(jì) 50 年代初，美國出現(xiàn)了采用橋式 堆垛起重機的高架倉庫；1963 年，美國率先在高架倉庫中采用計算機控制技術(shù)， 建立了第一座計算機控制的高架倉庫。此后，自動化高架倉庫在美國和歐洲得 到迅速發(fā)展，形成了專門的自動化倉儲物流體系。20 世紀(jì) 60 年代中期，日本開始興建自動化高架倉庫，并且發(fā)展速度越來越快，逐步成為當(dāng)今世界上擁有自動化高架倉庫最多的國家之一。目前，全世界先進的倉儲物流系統(tǒng)仍然主要集中于歐洲、日本和美國等地區(qū)。

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　　國內(nèi)智能倉儲物流系統(tǒng)行業(yè)起步較晚，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，自動化倉儲物流行業(yè)的市場需求持續(xù)增長。但是，國內(nèi)智能倉儲物流系統(tǒng)的應(yīng)用狀況與美國、日本等西方發(fā)達國家相比差距還較大。國內(nèi)智能倉儲物流系統(tǒng)的發(fā)展歷程主要經(jīng)歷了以下幾個主要階段：

　　1975-1985 年，為起步階段，已經(jīng)完成系統(tǒng)研制與應(yīng)用，但應(yīng)用較為有限；

　　1986-1999 年，隨著制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，現(xiàn)代物流系統(tǒng)技術(shù)開始引起重視， 智能倉儲物流系統(tǒng)的優(yōu)勢逐漸被認(rèn)知，市場需求開始增加，但基本上還局限于煙草、醫(yī)藥等行業(yè)。德馬泰克、日本大福等國際先進的智能倉儲物流系統(tǒng)提供商進入中國，國內(nèi)的智能倉儲物流系統(tǒng)綜合解決方案提供商也開始起步。

　　2000 年至今，市場需求與行業(yè)規(guī)模擴大，技術(shù)全面提升。智能倉儲物流系統(tǒng)在國內(nèi)各行業(yè)開始得到應(yīng)用，尤其以煙草、冷鏈、新能源汽車、醫(yī)藥、機械制造等行業(yè)更為突出。更多國內(nèi)企業(yè)引進、學(xué)習(xí)世界先進的自動化倉儲物流技術(shù)并加大自主研發(fā)的投入，使國內(nèi)的自動化倉儲物流技術(shù)水平有了顯著提高。

　?。?）智能物流系統(tǒng)是構(gòu)建智能工廠中的重要一環(huán)

　　工業(yè) 4.0 分為智能生產(chǎn)、智能工廠、智能物流、智能服務(wù)等四大主題，智能物流是工業(yè) 4.0 的重要組成部分。在工業(yè) 4.0 智能工廠框架內(nèi)，智能物流是連接供應(yīng)、制造和客戶的重要環(huán)節(jié)。

　　資料來源：海通證券《智能物流崛起，看好智能物流系統(tǒng)集成商發(fā)展前景》

　?。?）智能倉儲物流系統(tǒng)相比傳統(tǒng)倉儲物流方式具備明顯的優(yōu)勢

　　①智能倉儲優(yōu)勢顯著，降本增效明顯，是未來發(fā)展方向

　　在成本上升、土地受限、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級等背景下，制造業(yè)企業(yè)開始以倉儲物流為切入點進行自動化升級。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026 年中國智能物流行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》提出，相比傳統(tǒng)倉儲，智能倉儲在空間利用、存儲形態(tài)、準(zhǔn)確率、管理水平、可追溯性、效率與成本等方面的優(yōu)勢顯著，將是未來的發(fā)展方向。

　?、谖覈鴤}儲物流正從集成自動化向智能化升級

　　隨著我國工業(yè)和經(jīng)濟的發(fā)展，倉儲業(yè)的現(xiàn)代化要求也在不斷提升。從發(fā)展歷程來看，物流倉儲主要分為以下幾個階段：

　　資料來源：海通證券《從機械化到電動化、智能化，物流倉儲設(shè)備走向全面產(chǎn)業(yè)升級》

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用，我國倉儲物流發(fā)展正處在集成自動化向智能化發(fā)展階段。

　?。?）智能倉儲物流系統(tǒng)發(fā)展的驅(qū)動因素

　?、傥覈锪餍袠I(yè)規(guī)模增長迅速，但物流成本占 GDP 比重較高

　　資料來源：艾瑞咨詢《2020 年中國智能分揀行業(yè)研究報告》

　　物流是國家經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，是連接生產(chǎn)、分配、消費不可或缺的服務(wù)。2019 年，我國社會物流總費用達到 14.60 萬億，物流費用與 GDP 的比值為 14.70%，遠高于美國約 8.00%的水平。通過物流裝備升級等實現(xiàn)物流自動化、智能化則是降低物流費用的重要途徑之一。

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　　隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和人口紅利的消退，我國人力成本持續(xù)增長。Wind 資訊數(shù)據(jù)顯示，我國城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員平均工資由 2010 年的 3.65 萬元/年上漲至 2020 年的 9.74 萬元/年，年度復(fù)合增長率 10.31%，人力成本上升推動自動化設(shè)備替代部分人工以降低成本。

　?。?）智能倉儲物流系統(tǒng)的市場競爭格局

　?、偈澜鐑?yōu)秀的物料搬運系統(tǒng)集成商集中在美國、歐洲和日本等地區(qū)

　　2021 年 6 月，美國權(quán)威物料搬運領(lǐng)域雜志《Modern Materials Handling》公布了 2020 年全球物料搬運系統(tǒng)集成商 20 強榜單，榜單中收入超過 10 億美元的有 11 家，前 5 強集成商營收規(guī)模均在 20 億美元及以上，日本大福以 45.40 億美元穩(wěn)居排行榜第一位，德馬泰克以 32.26 億美元位居第二，勝斐邇以 31.20 億美元位居第三，范德蘭德、美國霍尼韋爾分別以 21.00 億美元、20.18 億美元的營收位列第四、第五名，目前國內(nèi)本土公司尚未進入 20 強名單。

　?、谖覈悄軅}儲物流系統(tǒng)行業(yè)處于充分競爭階段

　　目前，國內(nèi)智能倉儲物流系統(tǒng)市場包括眾多國內(nèi)供應(yīng)商和海外供應(yīng)商。國 內(nèi)智能倉儲物流系統(tǒng)供應(yīng)商具有性價比優(yōu)勢，在中低端市場具有較強的競爭力， 并有機會進入高端市場領(lǐng)域。海外智能倉儲物流系統(tǒng)企業(yè)具備技術(shù)優(yōu)勢，在高 端市場中具有明顯競爭優(yōu)勢。智能倉儲物流系統(tǒng)具有資金和技術(shù)密集型特征， 具備技術(shù)研發(fā)實力則更具長期競爭優(yōu)勢。國內(nèi)智能倉儲物流系統(tǒng)供應(yīng)商仍需不 斷加強研發(fā)創(chuàng)新和技術(shù)積累。

　　資料來源：頭豹研究院《2020 年中國智能倉儲行業(yè)概覽》、GGII《2020 年中國物流倉儲自動化設(shè)備企業(yè)競爭力排行TOP10》

　　國內(nèi)供應(yīng)商多以下游垂直領(lǐng)域為切入點，深耕特定應(yīng)用領(lǐng)域，如今天國際、昆船智能在煙草領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗，北起院在醫(yī)藥領(lǐng)域更具優(yōu)勢。從智能 倉儲物流系統(tǒng)下游應(yīng)用領(lǐng)域分析，國內(nèi)供應(yīng)商在煙草、醫(yī)藥、電力系統(tǒng)、服裝 和食品行業(yè)均具有競爭優(yōu)勢，而海外供應(yīng)商在電商物流與機場行業(yè)占據(jù)優(yōu)勢。 國內(nèi)供應(yīng)商相對缺乏實施大項目的能力，隨著經(jīng)驗的積累，本土企業(yè)中有望出 現(xiàn)有競爭力的龍頭企業(yè)。

　?。?）智能倉儲物流系統(tǒng)應(yīng)用廣泛，行業(yè)發(fā)展具備廣闊空間

　　近幾年，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級推動智能制造發(fā)展，人口紅利的消失和勞動力成本的不斷上升，以機器換人、減少人工成本成為共識，多種因素推動倉儲物流智能化快速發(fā)展。智能倉儲物流系統(tǒng)已在汽車、化工、機械、紡織服裝、電子、電力設(shè)備及新能源等諸多行業(yè)得以廣泛的推廣和應(yīng)用。隨著下游應(yīng)用推廣不斷 深入，為智能倉儲物流行業(yè)提供了廣闊的市場需求空間。

　?。?）智能倉儲物流系統(tǒng)市場規(guī)模

　?、偃蚴袌鲆?guī)模

　　根據(jù)《Modern Materials Handling》雜志公布的物料搬運系統(tǒng)集成商 20 強榜單，2015-2019 年前五強的營業(yè)收入總額分別為 95.59 億美元、100.00 億美元、118.11 億美元、129.72 億美元、134.95 億美元，整體穩(wěn)定增長，年復(fù)合增長率9.00%；榜單 20 強（因 4 家數(shù)據(jù)不連續(xù)，僅統(tǒng)計其中 16 家的數(shù)據(jù)）2015-2019 年營業(yè)收入總額分別為 143.61 億美元、150.66 億美元、177.63 億美元、201.71 億美元、216.27 億美元，年復(fù)合增長率達到 10.78%，約為同期經(jīng)濟增速的 2.75 倍。Global Market Insights Inc.的《物料搬運設(shè)備市場 2016-2024》依據(jù)增長潛力、價格趨勢、競爭市場份額預(yù)測，2024 年全球物料搬運設(shè)備市場規(guī)模有望跨越1,900.00 億美元。

　　②國內(nèi)市場規(guī)模

　　智能倉儲物流系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于煙草、醫(yī)藥、汽車、食品飲料、電商和機械制造等行業(yè)，下游應(yīng)用行業(yè)倉儲物流系統(tǒng)的數(shù)字化、智能化不斷升級，為智能倉儲物流提供了廣闊的發(fā)展空間。CIC 灼識咨詢發(fā)布的《全球及中國智能物流裝備行業(yè)藍皮書》顯示，我國智能倉儲物流系統(tǒng)市場規(guī)模由 2015 年的 143.10 億元增長至 2019 年的 419.80 億元，年均復(fù)合增長率 30.87%；預(yù)計 2024 年我國智能倉儲物流系統(tǒng)市場規(guī)模將達 1,067.60 億元，市場發(fā)展空間大。

　　資料來源：灼識咨詢《全球及中國智能物流裝備行業(yè)藍皮書》

　　2、智能倉儲物流系統(tǒng)在新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式等方面的發(fā)展情況及發(fā)展趨勢

　　（1）智能倉儲物流系統(tǒng)在新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式等方面近三年的發(fā)展情況

　　近年來，倉儲物流裝備與新技術(shù)的深度融合不斷加速，以物聯(lián)網(wǎng)、人工智能為核心的新一輪科技革命給智能倉儲物流系統(tǒng)帶來深刻影響。

　　①智能倉儲物流系統(tǒng)在新技術(shù)方面的發(fā)展情況

　　隨著計算機與通信技術(shù)的迅猛發(fā)展，智能倉儲物流系統(tǒng)也逐步完善和進步， 無論是倉儲、運輸，還是配送各環(huán)節(jié)都融入了前沿的技術(shù)，極大提高了倉儲物 流的效率和服務(wù)質(zhì)量。

　　基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，智能倉儲物流系統(tǒng)可以對物流各環(huán)節(jié)進行實時監(jiān)測和分 析，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，倉儲物流管理將更加精準(zhǔn)、高效；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可以對物品進行跟蹤識別以及監(jiān)控維護等，利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可完成物流環(huán)節(jié)中標(biāo)簽信息的流轉(zhuǎn)，實現(xiàn)物流節(jié)點與物品之間智能化、交互式的通信；通過賦能倉儲物流各環(huán)節(jié)，人工智能實現(xiàn)智能配置物流資源、優(yōu)化物流環(huán)節(jié)、減少資源浪費，大幅提升了倉儲物流運作效率；智能倉儲物流數(shù)字化產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，在大 數(shù)據(jù)技術(shù)的保障下，倉儲物流大數(shù)據(jù)支持多種決策輔助應(yīng)用，提升倉儲物流運營質(zhì)量和管理效率；云計算技術(shù)已經(jīng)被應(yīng)用于倉儲物流云平臺的建設(shè)，依托倉儲物流云平臺，智能倉儲物流系統(tǒng)將系統(tǒng)中各個流程包含的數(shù)據(jù)進行連接整合，并根據(jù)分析數(shù)據(jù)進一步調(diào)整倉儲物流管理。

　?、谥悄軅}儲物流系統(tǒng)在新產(chǎn)業(yè)方面的發(fā)展情況

　　智能倉儲物流系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域不斷深化與拓展，如新技術(shù)的廣泛應(yīng)用加速了紡織服裝、輕工制造等行業(yè)的智能倉儲物流系統(tǒng)建設(shè)，新零售、第三方物流等新興行業(yè)的智能倉儲物流應(yīng)用也在快速發(fā)展；智能倉儲物流系統(tǒng)助力智能工廠建設(shè)，如智能產(chǎn)線倉儲物流系統(tǒng)通過自動化物流設(shè)備，完成企業(yè)生產(chǎn)制造各個流程與工序間的物料輸送，為工業(yè)制造企業(yè)建設(shè)智能工廠提供產(chǎn)線物流整體實施方案。

　?、壑悄軅}儲物流系統(tǒng)在新業(yè)態(tài)方面的發(fā)展情況

　　目前，智能倉儲物流需求呈現(xiàn)多元化、多樣性特點，市場不斷地演變出緩解存儲用地緊張的密集型倉儲系統(tǒng)，以優(yōu)化流程提高效率為目標(biāo)的生產(chǎn)型倉儲系統(tǒng)，或者是智能決策型倉儲系統(tǒng)等。多樣化的需求促進了倉儲物流技術(shù)發(fā)展創(chuàng)新，也為不同類型的倉儲物流供應(yīng)商提供了更廣闊的應(yīng)用場景和更豐富的服務(wù)形式。在智能制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮下，智能倉儲物流正在催生全新的業(yè)態(tài)， 由多個提供單一產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商共同構(gòu)建協(xié)作系統(tǒng)，形成融合發(fā)展的生態(tài)圈。

　?、苤悄軅}儲物流系統(tǒng)在新模式方面的發(fā)展情況

　　在研發(fā)創(chuàng)新、經(jīng)驗積累和技術(shù)進步的助力下，近年來智能倉儲設(shè)備廠商紛紛嘗試向集成商轉(zhuǎn)型，以謀求更大的發(fā)展空間。國內(nèi)部分企業(yè)除了提供智能倉儲物流技術(shù)和設(shè)備，逐漸開始布局代運營和提供租賃服務(wù)，尋找新的利潤增長點。

　?。?）智能倉儲物流系統(tǒng)未來發(fā)展趨勢

　　隨著新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)涌現(xiàn)，物流業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)深度融合，智能倉儲物流系統(tǒng)逐步成為推進物流業(yè)發(fā)展的新動力、新路徑。當(dāng)前，智能倉儲物流系統(tǒng)發(fā)展將呈現(xiàn)柔性化、數(shù)字化、智能化、高密度存儲等發(fā)展趨勢。

　　智能倉儲物流系統(tǒng)的柔性化表現(xiàn)為系統(tǒng)會具有很高的可塑性和適應(yīng)性，如 對于場地的適應(yīng)性、對于流程設(shè)計的多樣性等；面對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的趨勢，各企 業(yè)紛紛加大數(shù)字化布局，提出“虛實結(jié)合、軟硬兼具、遠程操控”等相關(guān)智能 倉儲物流系統(tǒng)解決方案；智能倉儲物流系統(tǒng)通過運用先進的技術(shù)，使倉儲物流 系統(tǒng)具有思維、感知、學(xué)習(xí)、推理判斷能力，有效提升倉儲物流的智能化水平； 高密度存儲方案中的每個自運行貨格單元都有精確坐標(biāo)，可以最大化利用空間。

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