2021年中國鈦材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜上中下游市場剖析

人氣：34 發(fā)布時間：2024-08-18

　　一、鈦材料產(chǎn)業(yè)鏈

　　鈦材料上游原料主要為金紅石和鈦鐵礦，中游產(chǎn)品主要為板材、管材、棒材、絲材、環(huán)材。憑借鈦元素優(yōu)異性能，鈦材料下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要應(yīng)用于化工、海洋工程、航空航天、軍事、冶金、醫(yī)療、體育休閑等領(lǐng)域。

　　圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

　　二、鈦材料行業(yè)上游

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　　鈦鐵礦是鐵和鈦的氧化物礦物，又稱鈦磁鐵礦，是提煉鈦的主要礦石。我國鈦資源非常豐富，是世界鈦資源大國，其儲量位于世界前列。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）《礦產(chǎn)品概要》，全球鈦鐵礦儲量為8.8億噸（以二氧化鈦計），全球鈦鐵礦原礦資源主要集中在澳大利亞、中國、印度、南非和肯尼亞，其中中國鈦資源儲量萬噸，占全球儲量的26.14%。

　　數(shù)據(jù)來源：MineralCommoditySummaries2019,USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　（二）金紅石

　　金紅石是提煉鈦的重要礦物原料，但在地殼中儲量較少。它具有耐高溫、耐低溫、耐腐蝕、高強度、小比重等優(yōu)異性能，被廣泛用于軍工航空、航天、航海、機械、化工、海水淡化等方面。

　　根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）《礦產(chǎn)品概要》，全球金紅石儲量為0.62億噸（以二氧化鈦計）。全球金紅石資源主要分布在澳大利亞、肯尼亞、南非、印度，上述四個國家的金紅石儲量占全球儲量的93.06%。

　　我國金紅石礦資源產(chǎn)地41處，主要分布在河南、湖北和山西等地。在金紅石型鈦資源中，絕大部分為低品位的原生礦，其儲量占全國金紅石資源的86%，砂礦為14%。

　　三、鈦材料行業(yè)中游

　　（一）鈦白粉

　　1、鈦白粉價格上漲

　　今年鈦白粉市場歷經(jīng)五輪漲價潮，鈦白粉價格自2020年7月以來連續(xù)10個月調(diào)漲。據(jù)隆眾資訊，2021年3月鈦白粉市場繼續(xù)上漲。目前國內(nèi)金紅石型通用牌號主流出廠價-元/噸，銳鈦型-元/噸，氯化法-元/噸。

　　資料來源：隆眾資訊

　　從3月底開始，隨著惠云鈦業(yè)率先漲價，鈦白粉市場開啟今年以來新一輪漲價潮。截至目前，中核鈦白、金浦鈦業(yè)、龍蟒佰利等20余家企業(yè)先后宣布上調(diào)鈦白粉價格，從價格信息來看，鈦白粉國內(nèi)市場漲幅在每噸1000元至1500元，外銷價漲幅在每噸120美元至200美元。

　　資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　2、鈦白粉產(chǎn)量提高

　　近幾年，我國鈦白粉產(chǎn)量保持持續(xù)增長。據(jù)國家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心和鈦白粉聯(lián)盟秘書處數(shù)據(jù)，2016年鈦白粉產(chǎn)量260萬噸，2020年全國所有40家全流程型鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的年產(chǎn)能達(dá)到417萬噸，各類鈦白粉及相關(guān)產(chǎn)品綜合產(chǎn)量為351.2萬噸，比上年增加33萬噸，增幅為10.39%。

　　數(shù)據(jù)來源：國家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　3、金紅石型鈦白粉產(chǎn)品占據(jù)主導(dǎo)地位

　　2020年我國鈦白粉及相關(guān)產(chǎn)品綜合產(chǎn)量為351.2萬噸，其中金紅石型鈦白粉為285.6萬噸，占比為81.31%；銳鈦型鈦白粉為53.8萬噸，占比為15.33%；經(jīng)過多年的發(fā)展，我國鈦白粉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，金紅石型鈦白粉產(chǎn)品產(chǎn)已在行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位。

　　數(shù)據(jù)來源：國家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　4、鈦白粉消費量增長

　　我國既是鈦白粉生產(chǎn)的大國，也是鈦白粉消費的大國。2015年我國鈦白粉的表觀需求量約198.83萬噸。2019年，我國鈦白粉的表觀需求量約為234.57萬噸，人均約為1.68kg，相當(dāng)于全球人均0.8kg水平的二倍。

　　數(shù)據(jù)來源：國家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　5、鈦白粉出口規(guī)模擴(kuò)大

　　2016年鈦白粉出口量約72.05萬噸，進(jìn)口量18.92萬噸。2020年鈦白粉出口量約121.4萬噸，同比增長23.49%；2020年鈦白粉進(jìn)口量約為16.83萬噸，同比增長4.79%。

　　數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　6、鈦白粉主要應(yīng)用于涂料行業(yè)

　　鈦白粉的主要成分為二氧化鈦，因其具有最佳白度和亮度，極佳的分散性、遮蓋性和耐候性能，是目前已知最好的白色顏料，同時鈦具有與人體組織的相溶性，對人體無害。因此，鈦白粉被廣泛應(yīng)用于涂料、塑料、造紙、油墨等領(lǐng)域。

　　涂料行業(yè)是鈦白粉的第一大應(yīng)用行業(yè)，占比超60%。涂料主要可用于建筑（房地產(chǎn)）、木器（裝飾裝修）、汽車和船舶等下游行業(yè)，其中房地產(chǎn)領(lǐng)域中的使用量最大。塑料行業(yè)是鈦白粉的第二大應(yīng)用行業(yè)，鈦白粉能夠提高塑料制品的耐熱、耐光和耐候性能。造紙行業(yè)是鈦白粉的第三大應(yīng)用行業(yè)，對紙張薄度、亮度及抗老化等有較高要求的裝飾紙、紙幣等一定要添加鈦白粉。

　　資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

　　7、鈦白粉企業(yè)

　　2020年，中國鈦白粉行業(yè)具有正常生產(chǎn)條件、規(guī)模以上的全流程型生產(chǎn)商共有40家，綜合有效產(chǎn)能為384.5萬噸/年。2020年，40家全流程型鈦白粉生產(chǎn)商中，有效產(chǎn)能達(dá)到90萬噸/年以上的特大型企業(yè)1家；產(chǎn)能達(dá)到10萬噸/年及以上的大型企業(yè)11家；產(chǎn)能達(dá)到5~8萬噸/年的中型企業(yè)10家；其余18生產(chǎn)商均為小微企業(yè)。自2019年起，中國鈦白粉的總體規(guī)模已高居世界第一。

　　資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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　　1、海綿鈦產(chǎn)量提升

　　海綿鈦是四氯化鈦經(jīng)過還原反應(yīng)得到的呈海綿狀的金屬鈦，是生產(chǎn)高端鈦合金材料的主要原料。

　　近幾年，中國海綿鈦生產(chǎn)飛速發(fā)展，產(chǎn)量已居世界第一。2018年中國海綿鈦產(chǎn)能達(dá)10.7萬噸，產(chǎn)量為7.5萬噸。2019年中國海綿鈦產(chǎn)能為15.8萬噸，產(chǎn)量為8.5萬噸。

　　數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　2、海綿鈦消費量增加

　　2015-2019年中國海綿鈦銷量逐年上升，2015年中國海綿鈦銷量為5.9萬噸，2019年中國海綿鈦銷量達(dá)9.1萬噸，較2018年增加1.2萬噸，同比增長15.7%。

　　數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　3、中國海綿鈦市場集中度較高

　　攀鋼鈦業(yè)海綿鈦產(chǎn)量占全國海綿鈦產(chǎn)量的22.4%，洛陽雙瑞萬基、貴州遵鈦、朝陽百盛、朝陽金達(dá)海綿鈦產(chǎn)量占全國海綿鈦產(chǎn)量的比重分別為18.9%、14.6%、11.8%、10.4%。

　　資料來源：中國鈦鋯鉿協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　（三）鈦材料

　　1、鈦材料產(chǎn)量

　　近幾年，我國鈦材料產(chǎn)量持續(xù)提高，2015年鈦材料產(chǎn)量僅噸，2019年鈦材料產(chǎn)量增至噸。

　　資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　板材產(chǎn)量產(chǎn)量最高市場份額最高。2019年板材產(chǎn)量噸，占比51.89%；棒材產(chǎn)量噸，占比17.66%；管材產(chǎn)量噸，占比13.48%；鍛件產(chǎn)量5277噸，占比7.01%；絲材產(chǎn)量773噸，占比1.02%；鑄件產(chǎn)量782噸，占比1.04%；其它產(chǎn)量5926噸，占比7.87%。板材產(chǎn)量占比呈現(xiàn)升高的趨勢，棒材產(chǎn)量占比呈現(xiàn)下降的趨勢。

　　數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　2、鈦加工材料應(yīng)用領(lǐng)域

　　鈦材被廣泛應(yīng)用于化工、海洋工程、航空航天、軍事、冶金、醫(yī)療、體育休閑等領(lǐng)域。其中，化工領(lǐng)域應(yīng)用范圍最大，化工領(lǐng)域鈦加工材料使用量占比51%，其次為航天航空，占比18%。電力、海洋工程占比超5%。

　　數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　四、鈦材料行業(yè)下游

　　1、汽車

　　2020年，我國汽車生產(chǎn)與銷售分別完成2522.5萬輛和2531.1萬輛，同比分別下降2%和1.88%。中國汽車市場自2018年7月開始出現(xiàn)下滑，2018年和2019年汽車銷量分別下滑了2.8%和8.2%。2020年，疊加疫情的沖擊，汽車銷量下滑，不過，整體來看，汽車行業(yè)的恢復(fù)大大好于預(yù)期。

　　資料來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　我國是全球最大的汽車市場，中國汽車銷量最高達(dá)2531.11萬輛，同比小幅下降1.88%，占全球的32.46%。

　　數(shù)據(jù)來源：國際汽車制造商協(xié)會（OICA）、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　滬深A(yù)B股已有203家汽車行業(yè)上市公司公布了2020年財報或業(yè)績預(yù)報、業(yè)績快報。203家汽車行業(yè)上市公司營收共計.94億元，歸屬上市公司股東凈利737.26億元。

　　其中37家公司營收超100億元，7家公司營收超1000億元。上汽集團(tuán)營收最高共計7421.32億元。濰柴動力位居第二，營收1974.91億元。廣汽集團(tuán)營收1584.42億元排名第三。比亞迪、華域汽車、一汽解放、長城汽車、長安汽車、廣汽集團(tuán)、中國重汽營收位居第4-10位。