一、鈦合金產(chǎn)業(yè)概述

　　鈦合金雖然性能優(yōu)異，但加工卻十分困難。當(dāng)布氏硬度小于300時(shí)，粘刀嚴(yán)重；大于370時(shí)，太硬加工困難，且大多數(shù)鈦合金熱導(dǎo)率較低，在加工過(guò)程中產(chǎn)生的熱量不會(huì)迅速傳遞給工件，而是集聚在切削區(qū)域，一方面會(huì)使刀具迅速磨損，另一方面會(huì)破壞零件的表面完整性，導(dǎo)致零件幾何精度下降和出現(xiàn)加工硬化現(xiàn)象。尤其是特定型號(hào)的軍工鈦材，一般需要多次的塑性加工，如何保證質(zhì)量的均一穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)工業(yè)化量產(chǎn)在全球都是一項(xiàng)技術(shù)挑戰(zhàn)。目前全球僅有美國(guó)、俄羅斯、日本、中國(guó)、前獨(dú)聯(lián)體（烏克蘭和哈薩克斯坦）五個(gè)國(guó)家地區(qū)掌握完整的鈦材加工制造工藝，全球呈現(xiàn)五強(qiáng)爭(zhēng)霸的局面。

　　就分類情況而言，鈦合金主要可分為工業(yè)純鈦、α型鈦合金、β型鈦合金和α+β型鈦合金，按照不同用途制作不同結(jié)構(gòu)，在航空、化工和冶金等行業(yè)應(yīng)用非常廣泛。

　　中國(guó)鈦合金分類及主要用途

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　　二、鈦合金產(chǎn)業(yè)鏈整體分析

　　1、產(chǎn)業(yè)鏈整體

　　鈦合金產(chǎn)業(yè)鏈一般涵蓋海綿鈦的制備，鈦材制備和鈦材應(yīng)用三部分，其中前兩部技術(shù)復(fù)雜、制備難度大，是鈦應(yīng)用的難點(diǎn)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，海綿鈦和鈦材質(zhì)量直接決定鈦制品質(zhì)量。鈦工業(yè)是冶煉技術(shù)復(fù)雜、加工難度高，技術(shù)含量高的技術(shù)、資金密集型產(chǎn)業(yè)，目前主要瓶頸在于生產(chǎn)成本高，鈦材價(jià)格昂貴，制約了其產(chǎn)量提高和推廣應(yīng)用。未來(lái)隨著鈦冶煉和加工技術(shù)的改進(jìn)，成本必將隨之降低，鈦材的特性必使其相對(duì)其他金屬有顯著的替代效應(yīng)，未來(lái)鈦工業(yè)發(fā)展相當(dāng)廣闊。

　　鈦合金產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖

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　　2、上游原材料

　　海綿鈦是鈦合金的上游主要原料，經(jīng)歷2014-2015年期間的變革后，我國(guó)海綿鈦產(chǎn)量急劇下降，2015年產(chǎn)量為噸，同比減少46.02%，隨著高端鈦合金應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬，2015-2019年我國(guó)海綿鈦產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，從5.48萬(wàn)噸增長(zhǎng)至8.81萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12.61%，2020年產(chǎn)業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，海綿鈦產(chǎn)量達(dá)到13.82萬(wàn)噸噸，同比2019年增長(zhǎng)56.9%。2021年1-8月產(chǎn)量為10.29萬(wàn)噸。

　　2014-2021年中國(guó)海綿鈦產(chǎn)量及增長(zhǎng)率

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　　中國(guó)作為全球最大的海綿鈦生產(chǎn)國(guó)，近年在供給側(cè)改革“三去一降一補(bǔ)”的政策指引以及“環(huán)保風(fēng)暴”的高壓下，大部分落后產(chǎn)能被逐步淘汰和關(guān)停，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提高，產(chǎn)能利用率一度回升至近80%，需求結(jié)構(gòu)也從過(guò)去的中低端向軍工裝備等高端領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。2019年受民營(yíng)石油煉化項(xiàng)目逐步建設(shè)以及國(guó)防軍工裝備加速列裝雙重因素帶動(dòng)，軍品民品海綿鈦需求量增長(zhǎng)顯著，吸引國(guó)內(nèi)大批廠商如新疆湘晟、云南新立復(fù)產(chǎn)擴(kuò)能，2019年總產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)42%至15.7萬(wàn)噸。但由于下游需求增速不及產(chǎn)能，2019年全年產(chǎn)量?jī)H為8.5萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率下降至近五年新低54%。

　　2020年上半年中國(guó)主要海綿鈦廠商產(chǎn)量分布情況

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　　3、下游結(jié)構(gòu)

　　在國(guó)內(nèi)鈦合金消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，化工行業(yè)占比最大，占比約為53%，航空航天占比第二，約為21%，遠(yuǎn)低于50%左右的國(guó)際平均航空航天用鈦材比例，我國(guó)航空用鈦材市場(chǎng)還存在較大潛力。

　　中國(guó)鈦合金材料消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比情況

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　　鈦合金的密度一般在4.5g/cm3,僅為鋼的60%，純鈦的強(qiáng)度接近普通鋼的強(qiáng)度，因此一些高強(qiáng)度的鈦合金超過(guò)了許多合金的強(qiáng)度。鈦合金具有單位強(qiáng)度高、剛性好、熱強(qiáng)度高、耐腐蝕、耐高低溫性能好、熱導(dǎo)率小等特點(diǎn)，可作為優(yōu)質(zhì)耐蝕輕型結(jié)構(gòu)材料、新型功能材料和重要的生物工程材料。目前鈦合金已廣泛應(yīng)用于航空航天、兵器、化學(xué)、冶金、艦船工業(yè)、海洋開(kāi)發(fā)等軍民領(lǐng)域。

　　鈦合金的主要用途

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　　三、鈦合金市場(chǎng)現(xiàn)狀

　　1、市場(chǎng)規(guī)模

　　2014至2015年，受到我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，上游海綿鈦產(chǎn)量快速下降和下游傳統(tǒng)化工、冶金等傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域?qū)︹伜辖鸬男枨蟪霈F(xiàn)下滑，導(dǎo)致鈦合金產(chǎn)值下降，而伴隨我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整初見(jiàn)成效，航空航天、海洋工程等高端鈦合金應(yīng)用領(lǐng)域獲得快速發(fā)展，2015年后鈦合金產(chǎn)值穩(wěn)步提升。2014至2019年，我國(guó)鈦合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從108.1億元人民幣增長(zhǎng)至142.3億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.11%。在我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整與升級(jí)的背景下，高端鈦合金市場(chǎng)空間龐大，具有高附加值的高端鈦合金需求將穩(wěn)步增加，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)鈦合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破150億元。

　　2014-2020年中國(guó)鈦合金市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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　　相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國(guó)鈦合金市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略及行業(yè)投資潛力預(yù)測(cè)報(bào)告》；

　　2、競(jìng)爭(zhēng)格局

　　目前我國(guó)鈦合金行業(yè)的主要企業(yè)為西部超導(dǎo)（棒絲為主）、西部材料、寶鈦股份（品質(zhì)齊全，海綿鈦?zhàn)宰悴⑼怃N）。高端鈦材訂單集中于西部超導(dǎo)和寶鈦股份兩家龍頭，合計(jì)占據(jù)超過(guò)95%以上的市場(chǎng)份額，已經(jīng)形成較為穩(wěn)固的雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。西部超導(dǎo)以棒絲材為主，側(cè)重航空領(lǐng)域，寶鈦股份品種齊全，板、帶、管、棒、線等廣泛應(yīng)用于航空航天，亦值得重視。

　　2019年中國(guó)鈦合金產(chǎn)業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)量

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　　四、鈦合金行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　1、近期價(jià)格上漲

　　由于需求驅(qū)動(dòng)，鈦合金價(jià)格整體漲幅較大。以加工水平較簡(jiǎn)單的鈦板為例，20年10月鈦板價(jià)格為94元/公斤，21年10月出廠價(jià)達(dá)到127元/公斤，漲幅35%。鈦合金價(jià)格隨著加工材料的水平和產(chǎn)品形態(tài)的不同有所差異，加工水平越高對(duì)應(yīng)的價(jià)格越高、利潤(rùn)率越高。

　　2、政策助力行業(yè)發(fā)展

　　。鈦行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有重要的地位，對(duì)國(guó)防、經(jīng)濟(jì)及科技的發(fā)展具有戰(zhàn)略意義，是支撐尖端科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的重要原材料產(chǎn)業(yè)，也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。我國(guó)極為重視鈦行業(yè)的發(fā)展，鈦行業(yè)受到國(guó)家和各級(jí)地方政府的支持，陜西省將其列為經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。

　　華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)隸屬于華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，專注大中華區(qū)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)情報(bào)及研究，目前主要提供的產(chǎn)品和服務(wù)包括傳統(tǒng)及新興行業(yè)研究、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究、市場(chǎng)調(diào)研、專題報(bào)告、定制報(bào)告等。涵蓋文化體育、物流旅游、健康養(yǎng)老、生物醫(yī)藥、能源化工、裝備制造、汽車電子、農(nóng)林牧漁等領(lǐng)域，還深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消費(fèi)、新金融、人工智能、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新興領(lǐng)域。