倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)指專(zhuān)門(mén)從事貨物倉(cāng)儲(chǔ)、貨物運(yùn)輸中轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)，以及以倉(cāng)儲(chǔ)為主的物流配送活動(dòng)。傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)僅僅是指?jìng)}儲(chǔ)企業(yè)按照客戶要求從事的庫(kù)存管理和庫(kù)存控制等倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)?，F(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)涵義更為廣泛，它是指以從事倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)為主，提供貨物儲(chǔ)存、保管、中轉(zhuǎn)等傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，同時(shí)能夠提供流通領(lǐng)域的加工、組裝、包裝、商品配送、信息分析、質(zhì)押監(jiān)管融資等增值服務(wù)以及倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)租賃等業(yè)務(wù)的倉(cāng)儲(chǔ)型物流企業(yè)的集群體。

　　產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介：國(guó)內(nèi)進(jìn)入自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)展時(shí)期

　　倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上、中、下游三個(gè)部分。上游為設(shè)備提供商和軟件提供商，分別提供硬件設(shè)備(輸送機(jī)、分揀機(jī)、AGV、堆垛機(jī)、穿梭車(chē)、叉車(chē)等)和相應(yīng)的軟件系統(tǒng)(WMS、WCS系統(tǒng)等);中游是倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)提供商，包括倉(cāng)儲(chǔ)地產(chǎn)企業(yè)和第三方倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)業(yè)。第三方倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)業(yè)就是利用自建或租賃的倉(cāng)庫(kù)為貨主企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)化的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，核心是提高服務(wù)質(zhì)量和增值服務(wù)的水平。倉(cāng)儲(chǔ)地產(chǎn)業(yè)主要定位于建設(shè)與租賃倉(cāng)庫(kù)，并不提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，核心業(yè)務(wù)是建設(shè)和租賃倉(cāng)庫(kù)，并提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)和設(shè)施維護(hù)服務(wù)等;下游是應(yīng)用智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)的各個(gè)行業(yè)，包括煙草、醫(yī)藥、汽車(chē)、零售、電商等諸多行業(yè)。

　　從我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的的經(jīng)營(yíng)主體來(lái)看，可以分成自營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)、營(yíng)業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)、公共倉(cāng)儲(chǔ)和戰(zhàn)略儲(chǔ)備倉(cāng)儲(chǔ)四大類(lèi)。

　　從發(fā)展階段來(lái)看，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展包括人工倉(cāng)儲(chǔ)、機(jī)械化倉(cāng)儲(chǔ)、自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)、集成自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)、智能自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)五階段。目前，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)展正處在自動(dòng)化階段，主要應(yīng)用AGV、自動(dòng)貨架、自動(dòng)存取機(jī)器人、自動(dòng)識(shí)別和自動(dòng)分揀系統(tǒng)等先進(jìn)物流設(shè)備，通過(guò)信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)控制和管理。

　　產(chǎn)業(yè)布局：作為物流基礎(chǔ)設(shè)施，服務(wù)領(lǐng)域需求多樣

　　倉(cāng)儲(chǔ)是物流行業(yè)的主要組成部分，是第一、二產(chǎn)業(yè)的配套服務(wù)產(chǎn)業(yè)，作為基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的定位不斷被認(rèn)識(shí)和強(qiáng)化。國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)廣泛應(yīng)用在煙草、醫(yī)藥、汽車(chē)、電商、冷鏈和零售行業(yè)等多個(gè)涉及國(guó)計(jì)民生的重要領(lǐng)域，下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷發(fā)展，并出現(xiàn)新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)、新模式，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)提出了更高要求，是中國(guó)傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要發(fā)展動(dòng)力。

　　發(fā)展現(xiàn)狀：2020年市場(chǎng)需求減弱且企業(yè)成本壓力較大

　　近幾年國(guó)內(nèi)物流行業(yè)整體的穩(wěn)健增長(zhǎng)，相應(yīng)帶動(dòng)物流流程的主要環(huán)節(jié)——倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)資料顯示，2015-2019年中國(guó)物流保管費(fèi)用(即倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用)逐年提升，到2019年中國(guó)物流保管費(fèi)用(即倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用)達(dá)到5.0萬(wàn)億元，按照可比口徑，同比增長(zhǎng)7.4%。

　　2019年中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)量指數(shù)平均水平為56.15%，較2018年上升3.5個(gè)百分點(diǎn)，顯示2019年全年倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)業(yè)務(wù)總量呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)，業(yè)務(wù)量增速?gòu)?qiáng)勁。

　　2020年初受新冠疫情影響，2020年2月業(yè)務(wù)量指數(shù)下降至30%，從2020年指數(shù)走勢(shì)來(lái)看，3月份開(kāi)始整體呈下降趨勢(shì)，到2020年8月業(yè)務(wù)量指數(shù)下降至49.2%，在市場(chǎng)供大于求、庫(kù)存高企的背景下，生產(chǎn)企業(yè)減緩擴(kuò)大生產(chǎn)，以去庫(kù)存為主，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)量較前期有所下滑，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)活動(dòng)收縮，市場(chǎng)需求下降明顯。

　　注：截止2020年11月初，2020年9-10月份數(shù)據(jù)還未對(duì)外公布。

　　2019年全年中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)利潤(rùn)指數(shù)均值為51.9%，同比增加3.1個(gè)百分比，顯示出行業(yè)利潤(rùn)有所增長(zhǎng)。2020年初受到疫情影響，在2020年2月份降到歷史最低的24.3%，之后迅速回升，2020年10月份為50.6%，與2019年同期相比均有不同程度的降幅。整體來(lái)看，2020年國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯下降。

　　2019年中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本指數(shù)為55.8%，較2018年上升2.3個(gè)百分點(diǎn)，顯示2019年倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)成本支出增速在增強(qiáng)，行業(yè)降成本壓力明顯。到2020年受新冠疫情影響，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)業(yè)務(wù)成本從三月份開(kāi)始處于行業(yè)枯榮線以上水平，反映出企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本不斷上升，到2020年10月企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本指數(shù)為53.7%，達(dá)到七個(gè)月以來(lái)高點(diǎn)，反映出企業(yè)成本支出壓力較大。

　　從行業(yè)指數(shù)整體情況來(lái)看，業(yè)務(wù)成本指數(shù)整體高于業(yè)務(wù)利潤(rùn)指數(shù)水平，雖然行業(yè)利潤(rùn)有所增長(zhǎng)，但成本不斷增高對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生不利影響，2020年中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)仍然是依靠規(guī)模的低盈利發(fā)展模式，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、降本增效仍需進(jìn)一步落實(shí)。

　　競(jìng)爭(zhēng)格局：

　　——倉(cāng)儲(chǔ)地產(chǎn)龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局明顯

　　近幾年，電子商務(wù)蓬勃發(fā)展的推動(dòng)下，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)快速發(fā)展，倉(cāng)儲(chǔ)布局逐步向二、三線城市延伸。除了傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)地產(chǎn)企業(yè)持續(xù)發(fā)力，商業(yè)地產(chǎn)企業(yè)以及中外各類(lèi)財(cái)團(tuán)也紛紛跨界，先后進(jìn)人倉(cāng)儲(chǔ)地產(chǎn)領(lǐng)域。隨著我國(guó)電子商務(wù)和對(duì)外貿(mào)易的發(fā)展，以普洛斯為代表的傳統(tǒng)物流地產(chǎn)商、傳統(tǒng)房地產(chǎn)企業(yè)、電商企業(yè)、快遞企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)紛紛進(jìn)駐倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，參與倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的布局和發(fā)展。

　　從行業(yè)龍頭企業(yè)——普洛斯的客戶類(lèi)型來(lái)看，普洛斯選擇合作的客戶側(cè)重于大中型客戶，涵蓋全球500強(qiáng)企業(yè)、跨國(guó)企業(yè)及國(guó)內(nèi)大型企業(yè)集團(tuán)等。從行業(yè)區(qū)分，則普洛斯的主要客戶行業(yè)為第三方物流行業(yè)、電商零售行業(yè)、制造行業(yè)和醫(yī)藥行業(yè)。

　　——第三方倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分散

　　第三方倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為分散，一方面是涉及行業(yè)廣泛，包含電商、零售、機(jī)械、汽車(chē)等各種生產(chǎn)制造及商貿(mào)流通行業(yè);另一方面是參與主體較多，提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)的企業(yè)包含自建倉(cāng)儲(chǔ)的生產(chǎn)制造企業(yè)、僅提供第三方倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)的企業(yè)等等，不同行業(yè)、不同類(lèi)型企業(yè)都有不同的競(jìng)爭(zhēng)特征。

　　發(fā)展趨勢(shì)：智能倉(cāng)儲(chǔ)大勢(shì)所趨

　　目前我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)正處在自動(dòng)化和集成自動(dòng)化階段，未來(lái)隨著信息技能的發(fā)展，倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)的發(fā)展將會(huì)聯(lián)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)不斷向智能化升級(jí)。因此，智能倉(cāng)儲(chǔ)大勢(shì)所趨，成為諸多企業(yè)和資本的布局重點(diǎn)。與此同時(shí)，電商巨頭們紛紛推進(jìn)智慧倉(cāng)儲(chǔ)物流體系建設(shè)。例如，包括阿里、京東、蘇寧以及唯品會(huì)在內(nèi)的企業(yè)就已明確提出了倉(cāng)儲(chǔ)物流體系定位與建設(shè)規(guī)劃。從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)看，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)在技術(shù)和協(xié)同大升級(jí)的影響下，將進(jìn)一步加速了倉(cāng)儲(chǔ)智能化和數(shù)字化的轉(zhuǎn)型升級(jí)，朝向龍頭化、差異化、國(guó)際化、服務(wù)化和智慧化發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)乃至整體物流行業(yè)的降本提效。

　　以上數(shù)據(jù)及分析來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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