無人貨柜風(fēng)口來的太快，崩盤也如期而至。在無人貨架的一片哀鴻中，智能貨柜的浪潮隨之而來。小編對(duì)智能貨柜研發(fā)商、運(yùn)營(yíng)商、空間運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行了深度采訪和梳理總結(jié)，從技術(shù)、運(yùn)營(yíng)模式、面臨困境等方面分析智能貨柜的現(xiàn)狀和未來發(fā)展方向及機(jī)遇。

　　風(fēng)口下的崩盤

　　2017年，無人貨架迎來一場(chǎng)吸引了無數(shù)玩家和資本的狂歡。不僅紅杉、經(jīng)緯、IDG全部進(jìn)場(chǎng)，阿里、京東、騰訊等一眾巨頭也相繼布局，累計(jì)融資接近35億元，讓無人貨架一夜之間成為全場(chǎng)焦點(diǎn)。

　　風(fēng)口來的太快，崩盤也如期而至。商品損耗率高、投放無效、盈利不達(dá)預(yù)期等問題逐漸浮現(xiàn)之后，無人貨架市場(chǎng)迅速退燒。

　　2018年12 月 18 日，有消息傳出京東到家無人貨架倒閉，將由餓了么接手深圳貨架。京東到家相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，京東到家暫停無人貨柜項(xiàng)目「京東到家 Go」，重點(diǎn)回到主營(yíng)的到家業(yè)務(wù)和達(dá)達(dá)業(yè)務(wù)上。

　　2018年1月，僅現(xiàn)身4個(gè)月的成都無人貨架項(xiàng)目“GOGO小超”被爆停運(yùn)。

　　同一時(shí)間，猩便利被爆在多個(gè)城市撤柜、裁員，此前已完成5億元人民幣融資，官方解釋為業(yè)務(wù)調(diào)整。

　　七只考拉緊隨其后，被爆裁員90%，僅留物流倉儲(chǔ)部門，創(chuàng)始人文朝輝證實(shí)裁員屬實(shí)。

　　今年3月，便利蜂撤除遍布在38個(gè)城市的全部簡(jiǎn)易貨架。

　　6月，“哈米科技”宣布倒閉，此前曾獲三輪融資。

　　7月，果小美上線“寶貝倉”業(yè)務(wù)，主業(yè)切換成微商，徹底告別無人貨架賽道。

　　10月，小閃科技向廣東省深圳市中級(jí)人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)清算。

　　在無人貨架的一片哀鴻中，智能貨柜的浪潮隨之而來，猩便利、便利蜂、七只考拉紛紛表示轉(zhuǎn)戰(zhàn)封閉式貨柜，資本也頻頻加碼入股智能貨柜研發(fā)商。

　　與無人貨架相比，智能貨柜能夠控制產(chǎn)品損耗問題，還能將更多數(shù)據(jù)輸入到后臺(tái)，打通線上線。智能貨柜設(shè)有RFID標(biāo)簽、視覺識(shí)別等防盜環(huán)節(jié)，能夠更自由地選擇場(chǎng)景，點(diǎn)位達(dá)到一定規(guī)模后，智能技術(shù)賦能補(bǔ)貨及物流過程，規(guī)模效益便能逐步產(chǎn)生。

　　據(jù)《2017年中國無人貨架市場(chǎng)前景研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，在2017年無人零售的用戶規(guī)模僅為0.05億，而到了2022年，無人零售的用戶規(guī)模將達(dá)到2.4億人， 5年間將翻48倍。同時(shí)在無人零售規(guī)模方面，2017年僅有100億元，到2022年將達(dá)到9500億元。

　　在這龐大的市場(chǎng)空間里，相比無人貨架，智能貨柜無疑更能分到一杯羹?！缎铝闶郯倏啤穼?duì)采訪報(bào)道過的智能貨柜研發(fā)商、運(yùn)營(yíng)商、空間運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行了梳理總結(jié)，從技術(shù)、運(yùn)營(yíng)模式、面臨困境等幾方面分析了智能貨柜的現(xiàn)狀和未來發(fā)展方向及機(jī)遇。

　　技術(shù)三大流派：

　　RFID、視覺識(shí)別、重力識(shí)別

　　根據(jù)各智能貨柜研發(fā)商所采取的技術(shù)解決方案不同，市面上的智能貨柜大致可以分為三個(gè)流派：RFID、視覺識(shí)別、重力識(shí)別，其中RFID分為高頻RFID和超高頻RFID，視覺識(shí)別又分為靜態(tài)視覺識(shí)別和動(dòng)態(tài)視覺識(shí)別，不同類型的智能貨柜各擅勝場(chǎng)。

　　1、RFID (射頻識(shí)別)

　　此前CITYBOX杭州分公司總經(jīng)理樓曉寅在接受《新零售百科》采訪時(shí)表示，CITYBOX在市面上售賣的機(jī)器約有十種，全部采用高頻RFID技術(shù)。

　　樓曉寅介紹道，RFID的核心優(yōu)勢(shì)是可以通過標(biāo)簽使商家與商品產(chǎn)生聯(lián)系，通過商品的綁定，商家可以規(guī)避商品的過期問題，同時(shí)也可以靈活設(shè)置促銷降價(jià)活動(dòng)。在靈活促銷過程中降低了物流的逆流成本，“商家可以設(shè)置搭配購，比如這個(gè)水快過期了，今天商家就設(shè)置買一個(gè)面包送一瓶水，或者這個(gè)水打五折，就可以給賣出去。在這個(gè)過程里只要后臺(tái)操作，不用任何成本?！?/p>

　　與超高頻RFID對(duì)比來說，高頻RFID讀取距離短，更適合商品排放緊密的貨柜。在結(jié)算時(shí)間上來看，樓曉寅介紹高頻RFID機(jī)器的購物時(shí)間在7秒左右，結(jié)算依賴支付寶和微信的免密支付服務(wù)支撐，“平均10秒內(nèi)完成一次購物?！?接下來，CITYBOX團(tuán)隊(duì)將會(huì)推廣與支付寶合作的刷臉支付方式，樓曉寅認(rèn)為未來購物方式將會(huì)越來越化繁為簡(jiǎn)，智能零售技術(shù)也會(huì)朝著“越來越方便”的方向不斷更迭。

　　2、視覺識(shí)別

　　嗨便利聯(lián)合創(chuàng)始人張小龍?jiān)颉缎铝闶郯倏啤方榻B，嗨便利目前的智能貨柜都是采用視覺識(shí)別的技術(shù)方案。

　　目前，嗨便利已開發(fā)出通過在柜體門框布置攝像頭和傳感器，采用“識(shí)別取出”模式的第三代開門自取式智能無人售貨柜，這種方案不限商品品類，支持消費(fèi)者任意取出放回(可跨層板)，商品可任意角度擺放、可疊放，空間利用率90%以上，識(shí)別準(zhǔn)確率達(dá)到99.9%。

　　2017年8月，嗨便利的第一臺(tái)機(jī)器出爐，“第一臺(tái)做的也是標(biāo)簽柜。” 但是創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)很快發(fā)現(xiàn)“標(biāo)簽柜不是新零售的未來，它增加了零售行業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本和復(fù)雜度。所以我們果斷鎖定了圖像識(shí)別技術(shù)?！?/p>

　　張小龍介紹，圖像識(shí)別比RFID至少節(jié)省了60%-70%的運(yùn)營(yíng)成本?！癛FID需要將商品拆包裝、寫標(biāo)簽、貼標(biāo)簽，貼完了之后還要再次包裝好商品，運(yùn)出去，加上標(biāo)簽本身成本要在3毛錢到6毛錢，這個(gè)成本相當(dāng)高?！?/p>

　　3、重力感應(yīng)

　　重力傳感器技術(shù)通過傳感器感應(yīng)貨架上的重量變化，以此來檢測(cè)貨物被取走或放回的行為。目前市場(chǎng)上幾乎沒有單一采用重力感應(yīng)技術(shù)的智能貨柜，都是將重力感應(yīng)與其他識(shí)別方式相結(jié)合。

　　“重力感應(yīng)一旦離開了視覺的邏輯，獨(dú)立應(yīng)用就很難?！?樓曉寅曾向《新零售百科》表示，“比如一瓶水，顧客打開喝了還可以放回去，或者換一瓶放回去，整個(gè)邏輯會(huì)亂掉?！?/p>

　　樓曉寅介紹，除了高頻RFID外，現(xiàn)在CITYBOX已經(jīng)完成對(duì)“動(dòng)態(tài)視覺識(shí)別+重力感應(yīng)”方案的內(nèi)測(cè)，準(zhǔn)備在場(chǎng)景測(cè)試后投入商用。樓曉寅表示，視覺識(shí)別和重力感應(yīng)技術(shù)需要多出產(chǎn)品1-2天的學(xué)習(xí)成本，樓曉寅認(rèn)為顧客體驗(yàn)比高出的運(yùn)營(yíng)成本價(jià)值更高，“新零售我們認(rèn)為一定要方便，即使我用了一些成本，但是我認(rèn)為這些成本可以通過這些方便來賺取回來的。”

　　張小龍介紹，圖像識(shí)別比重力感應(yīng)降低了40%以上的運(yùn)營(yíng)成本?！爸亓夹g(shù)對(duì)商品的選擇和擺放都有嚴(yán)格的約束，補(bǔ)貨員必須把規(guī)定的商品放在規(guī)定的層板上，他補(bǔ)貨可能需要20分鐘，我補(bǔ)貨可能5分鐘、10分鐘就完了，時(shí)間就是成本。”

　　張小龍表示，“它的商品空間利用率非常低，我可能可以塞得滿滿的。我可以放1000塊錢的貨，他可能只能放400塊錢的貨，他必須配合技術(shù)限制去擺放商品。他要補(bǔ)兩次貨，我可能補(bǔ)一次貨就完了，就是這個(gè)區(qū)別?！?/p>

　　自營(yíng)、代理與平臺(tái)商模式：

　　終點(diǎn)是點(diǎn)位擴(kuò)張與精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的平衡

　　智能貨柜主要落地場(chǎng)景是寫字樓、社區(qū)、校園等人口密集的場(chǎng)景，經(jīng)營(yíng)模式分為自營(yíng)、代理和平臺(tái)服務(wù)商等三種模式。

　　對(duì)于智能貨柜品牌方來說，自營(yíng)的優(yōu)點(diǎn)顯而易見：對(duì)點(diǎn)位經(jīng)營(yíng)絕對(duì)的控制權(quán)，品牌形象和商品品質(zhì)都能得到及時(shí)有效的管理和維護(hù);但同時(shí)，品牌方需要自己負(fù)責(zé)前期點(diǎn)位擴(kuò)張，對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)來說，難以拿下優(yōu)質(zhì)的點(diǎn)位資源、簽約時(shí)間長(zhǎng)是普遍存在的痛點(diǎn)。擴(kuò)張一個(gè)城市，還要建立一定規(guī)模的線下運(yùn)營(yíng)和管理團(tuán)隊(duì)，并完成倉儲(chǔ)、供應(yīng)鏈和物流的對(duì)接。

　　代理/加盟模式是快速擴(kuò)張的一種捷徑，掌握著當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)的地產(chǎn)資源、擁有一定的運(yùn)營(yíng)管理能力是智能貨柜品牌方心怡的合作對(duì)象，目前市面上常用的合作模式包括出售機(jī)器和租賃機(jī)器等兩種模式，借助代理/加盟合作伙伴，智能貨柜能夠加速完成優(yōu)質(zhì)點(diǎn)位的布點(diǎn)。但代理/加盟模式仍存在著許多不確定因素：點(diǎn)位成為“復(fù)制樣本”不適應(yīng)多種場(chǎng)景、品類和貨品流通的反應(yīng)速度慢、產(chǎn)品和管理把控不嚴(yán)反噬總部品牌形象……

　　2017年面世的CITYBOX似乎在經(jīng)營(yíng)過程中找到了兩者的平衡點(diǎn)，就是基于數(shù)據(jù)的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。在此前《新零售百科》對(duì)于樓曉寅的采訪中，他表示CITYBOX選擇的是先自營(yíng)，通過建立場(chǎng)景模板找到經(jīng)營(yíng)方法論后再逐步開展加盟的方式。截止到11月，CITYBOX在北京、上海和杭州鋪設(shè)了超過4000個(gè)自營(yíng)點(diǎn)位，覆蓋了超過30個(gè)場(chǎng)景。

　　CITYBOX在經(jīng)營(yíng)過程中，持續(xù)借助自主研發(fā)的“AI+技術(shù)+運(yùn)營(yíng)”系統(tǒng)積累數(shù)據(jù)，搭建場(chǎng)景模板。樓曉寅介紹說，CITYBOX對(duì)場(chǎng)景數(shù)據(jù)搜集的時(shí)間基礎(chǔ)大概是三個(gè)月左右，目前已經(jīng)建立了30多個(gè)場(chǎng)景標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)營(yíng)模板。

　　每個(gè)機(jī)器落地后，CITYBOX團(tuán)隊(duì)就會(huì)開始進(jìn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，通過運(yùn)營(yíng)情況調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，包括選品、折扣等，實(shí)現(xiàn)了全國4000多臺(tái)自營(yíng)機(jī)器的“千盒千面”。同時(shí)，沉淀下來的周邊消費(fèi)者數(shù)據(jù)為CITYBOX刻畫了人群畫像，借助這些標(biāo)簽，CITYBOX可以提供更精準(zhǔn)的廣告服務(wù)，“顧客在辦公室的一臺(tái)機(jī)器里面買，因?yàn)樗蠭D號(hào)，這個(gè)ID號(hào)經(jīng)常購買什么商品、在什么時(shí)候買、在什么地方買，我們后臺(tái)都會(huì)進(jìn)行一個(gè)分析”。CITYBOX也會(huì)向經(jīng)常購買的顧客定向推送促銷信息，比如“我們可以根據(jù)星巴克的營(yíng)銷活動(dòng)定向推送星巴克券”。

　　在自營(yíng)與代理/加盟之外，將點(diǎn)位和運(yùn)維服務(wù)交托給服務(wù)商、將銷售額與服務(wù)商分潤(rùn)，成為智能貨柜市場(chǎng)里新興的擴(kuò)張和合作玩法。以無人零售平臺(tái)服務(wù)商便麗貓為例，目前便麗貓已經(jīng)與10余種無人零售機(jī)器達(dá)成合作，在10個(gè)核心城市擁有了超過100家無人零售集合店鋪，其中盒馬鮮生是其核心合作伙伴之一。

　　通過與服務(wù)商合作，智能零售品牌商要犧牲一部分利潤(rùn)、互相打通交易和ERP系統(tǒng)，但也在一定程度上解放了市場(chǎng)擴(kuò)張和點(diǎn)位運(yùn)營(yíng)的壓力。

　　而具體到運(yùn)營(yíng)層面，便麗貓也曾在采訪中表露過精細(xì)化運(yùn)營(yíng)將是智能零售的不二之選。便麗貓創(chuàng)始人孫向東向《新零售百科》介紹說，便麗貓的運(yùn)營(yíng)工作是圍繞“人”來運(yùn)轉(zhuǎn)的。從選址來說，團(tuán)隊(duì)在進(jìn)駐一個(gè)寫字樓前，會(huì)根據(jù)樓層、租金來衡量人均密度和收入水平，敲定選品和定價(jià)。在經(jīng)營(yíng)過程中，便麗貓會(huì)依據(jù)商品轉(zhuǎn)化率做商品品類和價(jià)格調(diào)整，最終使柜子商品更接近消費(fèi)者的需求。另外，便麗貓目前開發(fā)一套基于APP的智能操作系統(tǒng)，以便通過互動(dòng)獲取用戶需求。

　　智能貨柜的困境和機(jī)遇在哪兒？

　　相較無人貨架，更加穩(wěn)定和安全的智能貨柜逐漸成為新風(fēng)口，受到資本市場(chǎng)的認(rèn)可和青睞。在小編的觀察中，智能貨柜品牌方在擴(kuò)張和經(jīng)營(yíng)過程中，也有自己的一些瓶頸和困境。

　　1、成本居高不下。 深圳友朋智能商業(yè)科技有限公司CEO王安永曾在2018年中國杭州新零售峰會(huì)上透露，近兩年參與智能貨柜的玩家很多，但真正掙錢的卻很少。究其原因，機(jī)器研發(fā)成本高是一個(gè)主要因素。

　　溯源到硬件生產(chǎn)方，日子就不太好過。以友朋主打產(chǎn)品無人零售柜VMAX為例，目前售價(jià)是每臺(tái)元，明年將降到9800元，王安永坦言“對(duì)于行業(yè)來說是一個(gè)極限水平”。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，友朋自成立起已經(jīng)完成了超過8200萬元的融資，但軟件研發(fā)、自建工廠和購買生產(chǎn)線耗掉了絕大部分資金，目前仍處于盈虧平衡的狀態(tài)。

　　嗨便利聯(lián)合創(chuàng)始人張小龍透露說，從硬件方面來說，生產(chǎn)方支付機(jī)柜、智能硬件，以及包括智能門鎖、攝像頭、光幕、屏幕等各種輔料的成本;而在軟件研發(fā)端，張小龍表示公司80%的成本都用在研發(fā)上，用來測(cè)試圖像識(shí)別技術(shù)的商業(yè)化運(yùn)用。

　　在經(jīng)營(yíng)過程中，智能貨柜方仍需要支付種種附加費(fèi)用。就標(biāo)簽機(jī)來說，目前RFID單個(gè)成本在3毛錢到6毛錢，其中CITYBOX所使用的超高頻RFID的成本約在4毛左右，樓曉寅透露，“我們最早接觸RFID的時(shí)候一張卡8毛錢，現(xiàn)在已經(jīng)降到一半了”。

　　但使用視覺識(shí)別也不是一勞永逸的，每次上新都需要機(jī)器對(duì)新品進(jìn)行1-2天的學(xué)習(xí)，對(duì)于標(biāo)品來說，同一品牌不同口味的產(chǎn)品的識(shí)別所耗費(fèi)的時(shí)間更長(zhǎng)。

　　2、越來越難拿下的點(diǎn)位。 對(duì)于智能貨架的運(yùn)營(yíng)方來說，拿下一個(gè)人流量高、需求豐富的優(yōu)質(zhì)點(diǎn)位的重要性是不言而喻的，然而隨著無人零售的起勢(shì)，商業(yè)化點(diǎn)位水漲船高。閑地寶CEO康武林曾親自拜訪多個(gè)無人零售企業(yè)，發(fā)現(xiàn)他們共同的痛點(diǎn)和訴求就是點(diǎn)位擴(kuò)展越來越難。

　　為了擴(kuò)張點(diǎn)位，不少企業(yè)會(huì)拿出比例不低的分潤(rùn)給到代理商，“有的企業(yè)在發(fā)展二級(jí)代理商時(shí)會(huì)拿出營(yíng)業(yè)額的30%甚至更多，支付給選地方和承擔(dān)租金這一方”。

　　同時(shí)，在擴(kuò)張過程中，智能貨柜經(jīng)營(yíng)方還要承擔(dān)著試錯(cuò)的成本。由于地產(chǎn)方的規(guī)則，大部分點(diǎn)位的最低租賃期都在3-6個(gè)月左右，但康武林觀察到“放10個(gè)點(diǎn)位的情況下，一般會(huì)有5個(gè)甚至更多是達(dá)不到盈虧平衡點(diǎn)以上的，企業(yè)一般是要撤掉的”，在交付租金和押金的情況下，企業(yè)在已經(jīng)交付了押金和租金的情況下，損失的不僅僅是前期BD拿下點(diǎn)位的人力和物力，還有持續(xù)運(yùn)營(yíng)中產(chǎn)生的物流、人力、地租成本等等。

　　那么在智能貨柜未來的發(fā)展中，還會(huì)存在哪些可能性呢?小編認(rèn)為有以下兩點(diǎn)：

　　1、智能貨柜會(huì)與人工智能碰撞出更多火花。 從技術(shù)層面上來說，計(jì)算機(jī)視覺識(shí)別技術(shù)會(huì)更成熟，識(shí)別效率和準(zhǔn)確度會(huì)進(jìn)一步提高。

　　另外，隨著刷臉支付技術(shù)的成熟和推廣，智能貨架的整個(gè)購買流程將會(huì)越來越流暢和“無感”。

　　最重要的是，基于前兩者技術(shù)的推進(jìn)，未來智能貨柜將會(huì)有更多玩法，也會(huì)更“知人”。友朋在11月完成了由金山安全(獵豹移動(dòng))領(lǐng)投的3000萬元A輪融資，王安永透露說未來友朋的機(jī)器會(huì)更像一個(gè)機(jī)器人，與消費(fèi)者產(chǎn)生更有趣的互動(dòng)。

　　“我們現(xiàn)在在研究人工智能，這個(gè)機(jī)器有了語音和攝像頭以后，就是個(gè)小機(jī)器人了，你可以跟它對(duì)話，可以跟它交流，它甚至可以給你創(chuàng)建特殊的服務(wù)，因?yàn)橛辛藬z像頭就有了識(shí)別能力，它已經(jīng)對(duì)你更了解的時(shí)候你們可以做更好玩的事情”，他舉例說，“比如有一個(gè)女孩子失戀了，走到設(shè)備面前抱著售貨機(jī)痛哭一場(chǎng)，機(jī)器就掉了一個(gè)熱奶茶出來，說別傷心，還有我”。

　　更“知人”的互動(dòng)環(huán)節(jié)加入無疑也會(huì)讓機(jī)器與消費(fèi)者產(chǎn)生更多粘性，產(chǎn)品的差異化也會(huì)更明顯。

　　2、在智能貨柜市場(chǎng)上會(huì)出現(xiàn)一些新機(jī)遇。 據(jù)觀察，在智能貨柜市場(chǎng)內(nèi)近一年內(nèi)涌現(xiàn)出不少新玩家，小編在此前曾重點(diǎn)關(guān)注過空間服務(wù)商便麗貓和閑地寶，前者是為無人零售商家提供運(yùn)維和選址服務(wù)，而后者則在提供選址服務(wù)外，通過區(qū)塊鏈自動(dòng)分賬技術(shù)重塑無人零售交易模式。

　　與此同時(shí)，閑地寶還在PC和手機(jī)軟件平臺(tái)上上線了應(yīng)用軟件，發(fā)動(dòng)C端用戶將自有的地產(chǎn)資源發(fā)布到平臺(tái)上。閑地寶CEO康武林在采訪中表示，“我希望將來這個(gè)模式是這樣的，每個(gè)公司的行政人員在公司里拍一個(gè)閑置的角落(放到平臺(tái)上)”。之后，閑地寶會(huì)與智能貨柜品牌方磋商，為該公司提供一定的零售折扣，抵作分賬?！斑@樣產(chǎn)品價(jià)格降下來了，行政經(jīng)理會(huì)不會(huì)去采納我們這種(分賬交易的)方式?我相信會(huì)的。這樣運(yùn)營(yíng)商也會(huì)降低BD成本，以后或許也會(huì)從平臺(tái)上去訂?！?/p>

　　我們無法預(yù)測(cè)智能貨柜品牌方接下來的競(jìng)爭(zhēng)走向，也無法準(zhǔn)確地描述出智能貨柜的最終模型，在持續(xù)觀察報(bào)道的前提下，唯一可以確定的是：關(guān)于智能貨柜的研發(fā)力量不會(huì)停步，更垂直和細(xì)分的市場(chǎng)機(jī)遇也會(huì)被創(chuàng)業(yè)者一一走通。