(文/本刊編輯部)
自動倉儲系統(tǒng)市場:疫情下逆勢增長,智能化加速發(fā)展
移動機器人(AGV/AMR)行業(yè):需求增速明顯,技術(shù)融合加快
托盤行業(yè):保持高增長,實現(xiàn)新發(fā)展
載貨車市場:銷量先抑后揚,仍將保持高位
文|中國物流與采購聯(lián)合會托盤專業(yè)委員會
孫熙軍、王芮
2020年初,一場突如其來的疫情打亂了人們正常的生活節(jié)奏,但是托盤行業(yè)整體逆勢發(fā)展,全年呈上升趨勢。托盤年產(chǎn)量、保有量逐年提升;帶托運輸、循環(huán)共用快速發(fā)展;新材料、新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備等不斷涌現(xiàn)。托盤應(yīng)用市場范圍逐步擴大,托盤在整個供應(yīng)鏈中的地位得到逐步提升。
一、2020年中國托盤市場發(fā)展狀況
1. 托盤市場巨大
2020年我國托盤年產(chǎn)量、托盤市場保有量和循環(huán)共用托盤池規(guī)模均以較高速度增長。2020年我國托盤年產(chǎn)量約為3.4億片,同比增長13.3%;托盤市場保有量達到15.5億片,同比增長6.9%;循環(huán)共用托盤池規(guī)模超過2800萬片,同比增長12.0%。木托盤產(chǎn)量逐漸降低,塑料托盤產(chǎn)量逐年提升,木托盤產(chǎn)量和塑料托盤產(chǎn)量約占托盤總產(chǎn)量的80%左右。
圖1 2003~2020年中國托盤保有量(百萬片)
2017~2020年中國循環(huán)共用托盤池規(guī)模(百萬片)
2. 托盤行業(yè)政策及標準工作
2020年國家出臺一系列推動供應(yīng)鏈與物流業(yè)發(fā)展的利好政策,使托盤行業(yè)也從中受益。例如,4月10日商務(wù)部、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、人民銀行、國家市場監(jiān)督管理總局、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會和中國物流與采購聯(lián)合會等8部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進一步做好供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點工作的通知》(商建函〔2020〕111號)。
5月20日,國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、交通運輸部關(guān)于進一步降低物流成本實施意見的通知(國辦發(fā)〔2020〕10號)。
9月9日,國家發(fā)展改革委會同工業(yè)和信息化部、公安部、財政部、自然資源部、交通運輸部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部、市場監(jiān)管總局、銀保監(jiān)會、鐵路局、民航局、郵政局、中國國家鐵路集團有限公司等13個部門和單位聯(lián)合印發(fā)《推動物流業(yè)制造業(yè)深度融合創(chuàng)新發(fā)展實施方案》(發(fā)改經(jīng)貿(mào)〔2020〕1315號)。
在托盤標準化方面,由全國物流標準化技術(shù)委員會(SAC/TC269)提出并歸口的《托盤單元化物流系統(tǒng) 通用技術(shù)條件》(GB/T -2019)國家標準于2020年3月1日實施。
中國物流與采購聯(lián)合會向國家標準委申請承擔(dān)ISO/TC 51(Pallets for unit load method of materials handling;單件貨物搬運用托盤)的對口單位。9月21日,國家標準化管理委員會對申請承擔(dān)ISO/TC 51國內(nèi)技術(shù)對口單位的信息進行了公示。此項工作的開展,全面實現(xiàn)了國內(nèi)TC與國際TC的工作對接。
3. 托盤用進口原材料價格走勢
由于受到全球新冠肺炎疫情的影響,物流運費價格上漲,2020年托盤用進口原材料板材價格處于上漲趨勢,上半年價格上漲明顯,下半年價格趨于平穩(wěn)。原木價格全年波動不是很大,基本保持相對平穩(wěn)。
4. 托盤循環(huán)共用、帶托運輸實現(xiàn)新發(fā)展
《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》中提出,要加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。這是對“十四五”和未來更長時期我國經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、路徑做出的重大調(diào)整完善。雖然中國托盤租賃市場與歐美相比發(fā)展較晚,但是托盤作為現(xiàn)代物流活動中基礎(chǔ)的單元化物流載具,發(fā)展托盤的循環(huán)共用勢在必行。
帶托運輸可提升物流運作效率,提高車輛周轉(zhuǎn)率,減低人工成本,持續(xù)節(jié)約物流成本。特別是在2020年疫情期間,帶托運輸大幅提高了車輛和貨物的周轉(zhuǎn)率,將防疫物資安全有效快速及時送達,并且減少了人員聚集,從而降低感染風(fēng)險。
路凱中國作為國內(nèi)規(guī)模最大、在供應(yīng)鏈優(yōu)化領(lǐng)域享有盛譽的物流包裝設(shè)備循環(huán)共用解決方案服務(wù)商,目前其在大中華地區(qū)具有逾1400萬的托盤池規(guī)模,設(shè)有37個全功能營運中心,以及200余個托盤收發(fā)站點,可實現(xiàn)全國網(wǎng)絡(luò)調(diào)撥,積極推動帶托運輸。
在“大循環(huán)”和“雙循環(huán)”的背景下,集保長期致力于國內(nèi)、國際間托盤及單元化物流載具的循環(huán)共享,在全球69個國家和地區(qū),擁有超過4億多的單元載具,并且通過產(chǎn)品的創(chuàng)新、技術(shù)的迭代升級和柔性化的服務(wù),不斷深化托盤及單元化物流載具在供應(yīng)鏈中的應(yīng)用。
在2019年不到一年的時間里,京東云箱循環(huán)用托盤池保有量從5萬片快速增長至100多萬片,積極推動國內(nèi)物流帶托運輸,有效帶動供應(yīng)鏈體系上下游企業(yè)之間的標準化物流載具的循環(huán)共用,提高出入庫效率,打破區(qū)域限制,具有巨大的經(jīng)濟價值。
此外,還有多家國際領(lǐng)先企業(yè)近年也在中國市場開展相關(guān)業(yè)務(wù),例如韓國眾力物流集團(LogisALL)是以統(tǒng)合物流為核心的國際化高端物流企業(yè),其下屬的韓國托盤共用公司KPP和韓國物流箱共用公司KCP以及韓國共同物流公司KLP構(gòu)成了韓國唯一的物流共用化系統(tǒng)。眾力物流集團擁有2000萬片托盤,4000萬只包裝容器,在韓國擁有8個公司,70余個服務(wù)網(wǎng)點,在全球擁有12個公司,27個服務(wù)網(wǎng)點。2006年,LogisALL集團在上海投資成立了獨資公司—眾力物流設(shè)備租賃(上海)有限公司(簡稱“LAS”)。
日本托盤租賃公司(JPR)擁有1200多萬個托盤及物流器具,是日本最大的托盤租賃供應(yīng)商,在日本有63個營運中心,同樣也在中國市場經(jīng)營多年,與深圳市順航通供應(yīng)鏈物流有限公司保持著良好的合作關(guān)系。
“一帶一路”戰(zhàn)略的深入推進,更好地促進了國際間交流合作與共享,加強了沿線國家及地區(qū)互聯(lián)互通的伙伴關(guān)系,推動了各國發(fā)展戰(zhàn)略的對接和融合。托盤作為物流基礎(chǔ)單元,是中歐班列等多種運輸方式中的重要器具,在“一帶一路”商貿(mào)流通、物流運輸中發(fā)揮著極其重要的作用。為加強“一帶一路”沿線國家托盤共享,2020年中物聯(lián)托盤委與歐洲托盤協(xié)會(EPAL)共同發(fā)起“一帶一路”托盤共享行動(BRAPS)倡議,并誠摯邀請各國相關(guān)機構(gòu)參與BRAPS。BRAPS的建立能夠加強標準托盤對接工作,加強國際間交流互動,推動企業(yè)間合作發(fā)展,逐步探索并建設(shè)一個國際聯(lián)通的開放式托盤循環(huán)共用系統(tǒng),從而實現(xiàn)全球托盤跨境循環(huán)共用,推動全球綠色物流的可持續(xù)發(fā)展。
5. 托盤新產(chǎn)品、新材料不斷涌現(xiàn)
傳統(tǒng)的托盤,以木托盤和塑料托盤為主,還有部分紙托盤、金屬托盤等。隨著時代的進步,國家綠色經(jīng)濟不斷發(fā)展,人們的綠色環(huán)保意識逐漸加強,新材料在托盤行業(yè)的應(yīng)用也得到了逐步提高。
內(nèi)蒙古佳運通智能環(huán)保新材料有限公司采用粉煤灰為原料生產(chǎn)托盤,變廢為寶,開發(fā)和利用綠色環(huán)保材料,長期致力于固廢的資源化應(yīng)用。這種新材料托盤具有穩(wěn)定性強、易維修清洗、耐腐蝕、耐低溫、壽命長、不易燃、成本低等特點。佳運通在托盤結(jié)構(gòu)、成本和工藝等方面不斷優(yōu)化,并在新材料托盤智能化方面進行升級換代。目前,其新材料托盤已在冷鏈、化工、食品、新能源、汽車、軍工、醫(yī)藥、煙草等行業(yè)得到了較好應(yīng)用。
山東泰氏新材料科技有限責(zé)任公司自主研發(fā)的PP加玻纖的新材料托盤,具有高強、輕量和耐腐蝕的特點,綜合性能優(yōu)于普通塑料托盤30%,直接成本可降低30%,產(chǎn)品力學(xué)性能得到了顯著提高。使用新材料托盤增強管,可代替?zhèn)鹘y(tǒng)塑料托盤中的鋼管,易于回收再利用。
從全球范圍來看,廢塑料僅有9%被回收,12%被焚燒,剩下79%在地層或其它自然環(huán)境中堆積,傳統(tǒng)石油基塑料來源不可再生且難以降解,給人類生存環(huán)境造成巨大壓力。近年來,國家出臺一系列相關(guān)政策在促進環(huán)保發(fā)展,例如出臺“限塑令”等等,廢塑料處理成為關(guān)鍵的問題?;祀s廢塑料、經(jīng)過綠色再生與循環(huán)利用的高值化技術(shù)制備出的高性能塑料托盤,具有科技領(lǐng)先性,通過繼續(xù)優(yōu)化技術(shù)路線與研究方案,很可能成為替代傳統(tǒng)托盤的最優(yōu)解決方案,在托盤行業(yè)實現(xiàn)“以塑代鋼、以塑代木”。目前,混雜廢舊塑料免造粒直接注射壓延成型的托盤具有超高性價比,比普通注塑托盤便宜30%~50%。同時綠色環(huán)保,海關(guān)免熏蒸、免消毒,免植物免疫證書,并且可以100%再生和回收重復(fù)使用。近年來,蕪湖亞太通用托盤包裝有限公司以廢棄的農(nóng)膜和城市垃圾分類中的廢塑料為原材料,開發(fā)出具有革命性替代趨勢的新型節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品—木塑新材料,并由此推出新型木塑模壓托盤。該托盤產(chǎn)品兼具木頭的柔性和塑料的韌性,具有防潮、防霉、防蛀、無釘、無刺、易清洗、經(jīng)久耐用、可回收再生利用等優(yōu)點,并且防水性能好,外形可塑性強,應(yīng)用前景廣闊。
河南明鎂鎂業(yè)科技有限公司依托吉林大學(xué)材料科與工程學(xué)院,成立了河南省高強韌超塑性鎂合金工程技術(shù)研究中心、鶴壁市鎂合金薄板工程技術(shù)研究中心及吉林大學(xué)鶴壁鎂合金研發(fā)中試基地。經(jīng)過多次連續(xù)攻關(guān),解決了鎂合金塑性差、耐蝕性差、疲勞性差等難題,為鎂合金終端產(chǎn)品的應(yīng)用提供了重要支撐。該公司開發(fā)生產(chǎn)出的新型鎂合金自拆卸物流托盤,設(shè)計獨特、結(jié)構(gòu)合理、裝卸操作方便,解決了現(xiàn)有的叉車裝卸貨物需要大量人工配合搬運的問題。
6. 數(shù)字化升維托盤新使命
科技引領(lǐng)未來,創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。“十四五”規(guī)劃期間,托盤產(chǎn)業(yè)在整個國民經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新驅(qū)動過程中,其地位和作用都將得到顯著提升。其中一點體現(xiàn)為:托盤將成為未來供應(yīng)鏈創(chuàng)新過程中最基礎(chǔ)、不可或缺的元素,同時也是移動智能化的重要載體。AI、5G、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等技術(shù)也將在逐步在托盤行業(yè)中得到應(yīng)用。
通過數(shù)字化創(chuàng)新,托盤成為移動智能化的重要載體
例如,目前集保、上海易箱等企業(yè)都在進行托盤數(shù)字化創(chuàng)新。通過在托盤上加裝的智能芯片(該芯片有一維碼、RFID、NFC三種讀取方式),實現(xiàn)了托盤序列化、智能化和數(shù)字化。托盤貫穿于供應(yīng)鏈上下游,通過數(shù)字化可真正促進供應(yīng)鏈協(xié)同。通過托盤可對貨物進行追蹤,與多種技術(shù)裝備相結(jié)合,實時提供貨物追蹤信息,實現(xiàn)供應(yīng)鏈貨物移動的可視化,做到貨物全方位監(jiān)控,減少貨物損壞與丟失,降低物流成本。托盤上加裝的智能芯片有多種取方式,掃描芯片,可實現(xiàn)貨物的整托收發(fā)、盤點,也可通過手機端進行操作,方便快捷,提質(zhì)增效。
廈門縱行信息科技有限公司自主研發(fā)的ZETag云標簽,是基于ZETA LPWAN(低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng))研發(fā)的一種標簽識別技術(shù)。ZETag云標簽可嵌入托盤中,通過物聯(lián)技術(shù)ZETA賦能托盤數(shù)字化管理,從而提升企業(yè)管理效率和消費者效果感知,讓托盤從“易耗品”變成“資產(chǎn)管理品”。
7. 自動化托盤生產(chǎn)維修設(shè)備加速創(chuàng)新
隨著托盤循環(huán)共用企業(yè)的大力發(fā)展、標準化托盤池的快速擴張,客戶要求的逐步提升,以及人工成本不斷增加,托盤企業(yè)生產(chǎn)方式也在發(fā)生改變,由傳統(tǒng)的人工生產(chǎn)逐步向自動化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變,并且國內(nèi)托盤自動化生產(chǎn)設(shè)備逐漸嶄露頭角。
國外的自動化托盤生產(chǎn)是以液壓托盤生產(chǎn)線為主,代表企業(yè)有西班牙的卡貝(CAPE)、意大利的德爾塔(DELTA)和斯拓迪(STORTI),2011年天津新創(chuàng)引入了第一臺液壓托盤生產(chǎn)線,開啟了中國托盤自動化生產(chǎn)設(shè)備使用和研發(fā)的浪潮。
青島賽帆包裝機械制造有限公司作為國內(nèi)木托盤自動化生產(chǎn)企業(yè)代表,產(chǎn)品類型涵蓋氣動打釘生產(chǎn)線和液壓托盤生產(chǎn)線,適用于不同產(chǎn)量、不同規(guī)格的托盤生產(chǎn),2019年其自主研發(fā)的(第三代)液壓打釘機已交付多家托盤生產(chǎn)企業(yè)進行使用。據(jù)用戶企業(yè)反映,在相同時間內(nèi),使用該設(shè)備產(chǎn)能和效率至少可提升兩倍以上,并且產(chǎn)品質(zhì)量得到顯著提高,材料損耗明顯降低。
江蘇引途機器人科技有限公司以人工智能為研究方向,致力于為傳統(tǒng)包裝產(chǎn)業(yè)提供智能制造解決方案,自主研發(fā)生產(chǎn)的“托盤機器人應(yīng)用站”能夠?qū)崿F(xiàn)自動打釘,多規(guī)格木托盤的兼容生產(chǎn)和不同種類尺寸托盤的機器人碼垛,具有安全性高、作業(yè)穩(wěn)定、速度快的優(yōu)勢,可有效緩解制造業(yè)企業(yè)招工難、操作成本高的問題,減少人工誤差,提升企業(yè)生產(chǎn)效率與經(jīng)濟效益。
近幾年塑料托盤產(chǎn)量逐漸增加,傳統(tǒng)的注塑機生產(chǎn)企業(yè)也在對設(shè)備進行創(chuàng)新優(yōu)化和改善。例如,生產(chǎn)一個13kg的塑料托盤通常至少需要90秒,泰瑞機器股份有限公司自主研發(fā)的二板快速成型托盤專用機,通過對組件進行優(yōu)化,托盤成型周期只需74秒,產(chǎn)能較以往相比至少可提升50%。使用DH.hr水平轉(zhuǎn)盤對射機,一次可生產(chǎn)出兩個九角托盤,產(chǎn)量翻一倍,空間省一半。CellSure.微發(fā)泡技術(shù),通過結(jié)構(gòu)發(fā)泡,使得托盤輕量化,產(chǎn)品減重高達15%~30%;同等重量下的托盤,強度和剛性是普通塑料托盤的3倍,抗老化更顯著,無需鋼管,易清潔,方便回收。
隨著每年數(shù)以百萬的循環(huán)共用托盤的誕生,托盤維修也備受關(guān)注。路凱中國第一個大型自動化循環(huán)載具運營服務(wù)中心—嘉興超級營運中心具有集約化、規(guī)?;耐斜P高效維修系統(tǒng),開啟了托盤自動化維修分揀的新篇章。廣東展豐智能設(shè)備有限公司以“全心全意為托盤”企業(yè)口號,已成長為涵蓋托盤生產(chǎn)機器、托盤維護挑選系統(tǒng)、托盤清潔機器、托盤拆解設(shè)備的全產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備供應(yīng)商,同時自主研發(fā)多項專利,部分技術(shù)更是填補了國內(nèi)在相關(guān)領(lǐng)域的空白。
8. 企業(yè)精益化管理和人才培養(yǎng)逐步提高
企業(yè)的快速發(fā)展離不開精益化的管理和高質(zhì)量的人才,江陰中和、昆山信得等企業(yè)近些年在快速發(fā)展的同時,更加注重企業(yè)管理和人才培養(yǎng)。很多托盤企業(yè)根據(jù)需要配備了ERP、WMS等軟件系統(tǒng),提高了企業(yè)的管理水平。在人才培養(yǎng)方面,由于客戶逐漸關(guān)注和重視包裝企業(yè)所帶來的產(chǎn)品設(shè)計、優(yōu)化降本、智能制造、售后服務(wù)等一系列附加服務(wù),企業(yè)不斷引進高級專業(yè)人才,建立完善考核機制,積極開展員工培訓(xùn),著重培養(yǎng)創(chuàng)新型、復(fù)合型、應(yīng)用型高端人才。
9. 托盤企業(yè)積極參與抗擊疫情工作
面對突如其來的疫情,托盤企業(yè)紛紛投入到“抗疫”工作中來。例如,路凱為防疫醫(yī)療物資提供全國免費帶板支持;集保保障托盤供應(yīng),提供服務(wù)支持,通過物流保障城市,共戰(zhàn)疫情;江蘇前程工業(yè)包裝有限公司、上海廟航包裝科技有限公司以及蘇州出境木質(zhì)包裝行業(yè)協(xié)會組織會員單位紛紛捐款捐物,貢獻著托盤人自己的一份力量。
二、2021年中國托盤市場的發(fā)展趨勢
通過高質(zhì)量、標準化托盤的普及應(yīng)用,對加快構(gòu)建我國現(xiàn)代供應(yīng)鏈流通體系,推動產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定高效發(fā)展,促進新發(fā)展格局的形成,實現(xiàn)全球經(jīng)濟穩(wěn)定,具有重大意義。
1. 帶托運輸?shù)拇蟀l(fā)展即將到來
首先,隨著我國對貨運車輛超限超載治理力度加大,貨運車型的標準化程度將會提高,物流企業(yè)的競爭將從單車運力轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣哓浳镏苻D(zhuǎn)效率,而使用托盤是實現(xiàn)快速裝卸搬運的最有效工具。其次,勞動力人口老化嚴重,重體力工作勞動力資源逐漸被迭代,迫切需要自動化和機械化替代人工勞動,托盤作為貨物移動的基礎(chǔ)單元不可或缺。再者,結(jié)合AI、5G、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等技術(shù),智能化將是物流發(fā)展的必然方向,無人物流時代的到來必然要求貨物的單元化。
我國已經(jīng)處在帶托運輸大發(fā)展時代的前夕?!耙粠б宦贰睉?zhàn)略深入推進,帶托運輸在國際化方面也將會有新的展現(xiàn)。托盤入車、托盤入箱等模式,將沿著“一帶一路”向西亞、中亞、歐盟方向進行拓展,實現(xiàn)跨國家使用,形成跨區(qū)域聯(lián)盟。隨著智能化帶托運輸?shù)陌l(fā)展,可有效提升供應(yīng)鏈效率,更好地展現(xiàn)托盤的集裝化應(yīng)用。
2. 托盤循環(huán)共用邁入高速發(fā)展階段
目前,托盤在倉儲和運輸環(huán)節(jié)都有了比較好的應(yīng)用,但是全國性的循環(huán)共用仍處于起始階段,正在向高速發(fā)展階段快速邁進。我們預(yù)計,未來十年將是中國托盤循環(huán)共用發(fā)展的黃金十年,預(yù)計到2035年,全中國將有近2億片的托盤是通過共享方式在循環(huán)的。因此,未來要進一步打通各物流樞紐節(jié)點之間的托盤循環(huán)共用,建立起托盤共享聯(lián)盟,企業(yè)也要積極展現(xiàn)基于各種科技應(yīng)用的托盤共享模式。在“十四五”前期,國內(nèi)外托盤領(lǐng)軍企業(yè)都將會加大托盤循環(huán)共用業(yè)務(wù)的開發(fā)和投入力度,也必將掀起新一輪具有中國特色的托盤循環(huán)共用系統(tǒng)建設(shè)熱潮。
3. 托盤自動化設(shè)備迭代更新
伴隨人工成本的持續(xù)升高,以及用戶企業(yè)對產(chǎn)品品質(zhì)的高標準和嚴要求,為降低人工生產(chǎn)中存在的不確定因素及用工難的問題,提高生產(chǎn)效率,提升產(chǎn)品品質(zhì),托盤生產(chǎn)企業(yè)未來將會加大機械化設(shè)備的投入,用機械設(shè)備代替人工生產(chǎn)。相關(guān)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)也將結(jié)合人工智能、機器人、AI視覺等技術(shù),加大研發(fā)力度,推動托盤生產(chǎn)維修設(shè)備不斷創(chuàng)新,提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能,不僅可以做到在國內(nèi)的銷售,也會加大產(chǎn)品出口的力度。
4. 綠色新材料加速創(chuàng)新與應(yīng)用
綠色創(chuàng)新有利于節(jié)約資源和保護環(huán)境,同時也符合綠色發(fā)展的新要求。推動托盤行業(yè)的綠色創(chuàng)新,大力發(fā)展綠色技術(shù),可提高資源和廢料回收利用率,有效實現(xiàn)社會可持續(xù)綠色發(fā)展。綠色新材料托盤的應(yīng)用,不僅擴大了托盤的使用場景和應(yīng)用范圍,同時也為環(huán)保做出一份貢獻。因此,發(fā)展輕量化綠色新材料、促進綠色環(huán)保新材料托盤規(guī)模化生產(chǎn)和使用,擴大托盤的使用場景和應(yīng)用范圍,是未來托盤制造的一個重要發(fā)展方向。