2021年5月，MMH發(fā)布全球20大物流系統(tǒng)集成商的最新排名。

　　2020年受到新冠疫情蔓延的影響，對(duì)于全球范圍的商業(yè)來(lái)說(shuō)都是艱難的一年。在全球化日益深化的背景下，區(qū)域性的安全封鎖和供應(yīng)中斷對(duì)于各行業(yè)的影響深刻。一方面，電商的需求增長(zhǎng)明顯，尤其體現(xiàn)在消費(fèi)品、食品及零售等行業(yè)，同時(shí)在很大程度上拉動(dòng)了智能物流倉(cāng)儲(chǔ)的需求釋放；另一方面，部分傳統(tǒng)制造業(yè)的需求受到疫情的沖擊較大，對(duì)智能設(shè)備的導(dǎo)入或延后或暫停。

　　各物流倉(cāng)儲(chǔ)集成商均專注與一個(gè)或多個(gè)垂直細(xì)分領(lǐng)域，細(xì)分行業(yè)的需求變化很大程度上將對(duì)各大物流倉(cāng)儲(chǔ)集成商的業(yè)績(jī)產(chǎn)生直接的影響。

　　總體來(lái)看，2020年全球TOP20的物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)集成商總營(yíng)收達(dá)到259.34億美元，同比上一年增長(zhǎng)14.50%。20家企業(yè)中有16家實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增長(zhǎng)，占比80%，其中增幅超過(guò)25%的有三家，分別是伯曼（27.30%）、WITRON（27.00%）、Elettric 80（30.10%）。

　　2020年國(guó)際物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)集成商營(yíng)收排名TOP20

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：Modern Materials Handling

　　GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模980.6億元，同比增長(zhǎng)14.5%，增速有所回升。

　　從市場(chǎng)需求方面看，2020年，受疫情的催化作用影響，下游行業(yè)客戶對(duì)智能倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)用認(rèn)知提升明顯，加上人力成本的日益攀升，降本增效壓力日益加大，下游行業(yè)客戶對(duì)導(dǎo)入智能倉(cāng)儲(chǔ)的意愿加強(qiáng)?？梢哉f(shuō)，疫情在很大程度上加快了中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)化的進(jìn)程，同時(shí)觸發(fā)了更多的潛在市場(chǎng)需求。

　　中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展和中國(guó)物流業(yè)的崛起為倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場(chǎng)需求，加上制造業(yè)、新零售業(yè)外包需求的釋放和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)戰(zhàn)略地位的加強(qiáng)，相較于當(dāng)前的“需求”，未來(lái)智能倉(cāng)儲(chǔ)具有更大的市場(chǎng)空間，預(yù)計(jì)到2025年，智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2500億元。

　　2015-2025年中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（單位：億元，%）

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

　　從行業(yè)供應(yīng)方面來(lái)看，2020年倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)（含交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè))）新增固定資產(chǎn)規(guī)模同比增長(zhǎng)1.4%，較上一年有所放緩。近幾年固定投資放緩，究其原因：很大程度上受到宏觀環(huán)境的影響，疊加疫情帶來(lái)的連鎖反應(yīng)，整體的不確定性增強(qiáng)，各行業(yè)對(duì)于新增投資的 態(tài)度差異明顯。

　　物流倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)投資連續(xù)十年（2006-2015年）大幅增長(zhǎng)，更多體現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)方面；下一個(gè)十年將會(huì)更多轉(zhuǎn)向物流科技方面，側(cè)重于庫(kù)內(nèi)功能完善、末端節(jié)點(diǎn)建設(shè)、信息化和智能化(云倉(cāng)儲(chǔ)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng))提升等方面，投資邏輯的演變?cè)谝欢ǔ潭壬蠈?dǎo)致了物流倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)總體投資增速的放緩，以智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)為代表的物流科技有望引領(lǐng)下一輪的投資熱潮。

　　GGII通過(guò)對(duì)中國(guó)大部分物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)集成商的梳理與調(diào)研，結(jié)合公開(kāi)數(shù)據(jù)與行業(yè)專家訪談，綜合考量企業(yè)在科技創(chuàng)新、盈利能力、市場(chǎng)表現(xiàn)等方面的綜合實(shí)力，評(píng)選出2021年中國(guó)物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)集成商競(jìng)爭(zhēng)力排名TOP20。

　　2021年中國(guó)物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)集成商競(jìng)爭(zhēng)力排名TOP20

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII），2021年5月

　　共計(jì)有25家企業(yè)上榜（部分企業(yè)并列），從上榜企業(yè)的屬性看，25家上榜企業(yè)中有9家上市企業(yè)，1家準(zhǔn)上市企業(yè)，合計(jì)占比40%。上榜企業(yè)的營(yíng)收（指物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)）規(guī)模普遍在2-12億元之間，營(yíng)收超過(guò)12億元的寥寥無(wú)幾，彼此體量差距尚未真正拉開(kāi)。

　　上榜企業(yè)物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)營(yíng)收分布情況

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII），2021年5月

　　上榜企業(yè)大部分已經(jīng)一個(gè)或者多個(gè)細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域深耕多年，存量市場(chǎng)里各家廠商的行業(yè)標(biāo)簽已初步形成，如煙草行業(yè)的昆船智能、今天國(guó)際等；服裝行業(yè)的上海寶開(kāi)、瑞晟智能等；醫(yī)藥行業(yè)的北自所、普羅格、伍強(qiáng)科技等、快遞/電商行業(yè)的凱樂(lè)士科技、科捷智能等。未來(lái)的增長(zhǎng)點(diǎn)與變數(shù)會(huì)更多來(lái)自于增量市場(chǎng)，如新零售、新能源、3C電子等行業(yè)，這也是各大物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)集成商在持續(xù)關(guān)注與布局的重點(diǎn)。

　　通過(guò)對(duì)比國(guó)產(chǎn)廠商與國(guó)際廠商，在體量上基本上是呈數(shù)量級(jí)的差距，國(guó)際頭部廠商的體量基本都在百億級(jí)，如大福（295億元）、德馬泰克（210億元）、勝斐邇（203億元）、范德蘭德（137億元）等，國(guó)內(nèi)能達(dá)到10億元營(yíng)收規(guī)模的廠商屈指可數(shù)。

　　一方面，國(guó)內(nèi)物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)集成領(lǐng)域的發(fā)展相對(duì)滯后，最早主要是幾家國(guó)企為主要參與者（先發(fā)優(yōu)勢(shì)依然在），隨著市場(chǎng)化的不斷深入，需求開(kāi)始釋放，市場(chǎng)參與者快速增加，呈現(xiàn)小而散的發(fā)展特點(diǎn)；另一方面，中國(guó)市場(chǎng)的整合尚未真正開(kāi)始，參考國(guó)際巨頭的成長(zhǎng)路徑，能夠做大做強(qiáng)的廠商背后都可以看到資本的身影，通過(guò)資本手段進(jìn)行并購(gòu)整合，可以快速占領(lǐng)市場(chǎng)并擴(kuò)大自身優(yōu)勢(shì)。

　　近年來(lái)，隨著越來(lái)越多的物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)集成商登陸資本市場(chǎng)，在很大程度上將有望加快國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的整合速度，如諾力股份于2016年收購(gòu)無(wú)錫中鼎，2019年收購(gòu)法國(guó)SAVOYE公司；2021年音飛儲(chǔ)存擬現(xiàn)金收購(gòu)羅伯泰克100%股權(quán)；此外，以普洛斯、萬(wàn)緯為代表的巨頭廠商亦在深化自身在智能物流領(lǐng)域的布局，可以預(yù)見(jiàn)的是新玩家、新模式、新業(yè)態(tài)在未來(lái)幾年將持續(xù)涌現(xiàn)，圍繞智能物流領(lǐng)域的資本熱度將會(huì)持續(xù)提升，其中將伴隨著該領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局的裂變與重塑。

　　評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：

　　備注：“T”是技術(shù)含量單位，以上科技創(chuàng)新總含量是根據(jù)企業(yè)發(fā)明公布專利，發(fā)明授權(quán)專利，實(shí)用新型專利，軟件著作權(quán)，外觀設(shè)計(jì)專利五項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行單位加權(quán)換算得來(lái)，作為參考依據(jù)。

　　聲明：1、以上數(shù)據(jù)基于GGII調(diào)研及公開(kāi)數(shù)據(jù)所得，部分企業(yè)不愿意提供相關(guān)信息或不愿意參與排行，GGII未列入排行榜中！

　　2、該排行榜基于企業(yè)2020年中國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況。

　　3、我們盡可能全面覆蓋中國(guó)物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)集成企業(yè)，不排除遺漏的可能性，如有遺漏請(qǐng)相關(guān)企業(yè)盡快聯(lián)系我們，以便我們?cè)谙乱黄谥懈隆?/p>